招生對象：一對一并提供量身定制家庭財富管理解決方案方案內(nèi)容包含：                       梳理家庭資產(chǎn)及負(fù)債                       厘清家庭財務(wù)目標(biāo)                       計算家庭財務(wù)需求缺口                       選擇投資工具實現(xiàn)合理資產(chǎn)配置                       優(yōu)化家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)                       構(gòu)建可持續(xù)收入結(jié)構(gòu)協(xié)助方案落進(jìn)執(zhí)行，每年提供一對一檢討方案執(zhí)行情況所有服務(wù)由超過十年以上行業(yè)經(jīng)驗的國家高級理財規(guī)劃師提供2019年市場定價：6800元

招生對象：形式：體驗+講授課時：2天1夜價格：12800元/人人數(shù)：30人起課程核心：* 清晰了解家庭資產(chǎn)情況，運用財務(wù)報表，厘清家庭財務(wù)目標(biāo)* 熟練掌握投資工具，構(gòu)建合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)* 為自己家庭做科學(xué)合理的資產(chǎn)配置及財富管理解決方案 

招生對象：形式：體驗+講授課時：2天1夜價格：6800元/人人數(shù)：30人起課程核心：* 構(gòu)建正確的理財理念，系統(tǒng)的了解金融本質(zhì)；* 熟練掌握財富管理技能，提升累積財富的能力；* 形成良好財富管理習(xí)慣，學(xué)會規(guī)避風(fēng)險的方法；* 真正做到內(nèi)心有安全感，最終實現(xiàn)財富的自由。

招生對象：課時：3小時價格：128元/人人數(shù)：6人/桌課程核心：以桌游的形式，寓教于樂，通過體驗式教學(xué)，開啟財商思維，喚醒財富智慧。這是一份財商測試卷！更是一紙財富入門書！摒棄傳統(tǒng)固化的金錢觀念！揭秘超級富豪的投資思維！這堂課讓您學(xué)以致用，變身理財達(dá)人！真實扣響通達(dá)財務(wù)自由的大門！

招生對象：課時：2小時價格：128元/人人數(shù)：不限課程核心：通過輕松的互動交流形式，根據(jù)客戶群體的需求，結(jié)合當(dāng)下的熱門話題，傳遞新的、前沿的財商理念，開啟財商思維。掌握在大金融時代的沖擊下，如何多賺錢？如何辨別陷進(jìn)不被騙？如何保住辛苦賺的錢又能增值？面對紛繁復(fù)雜的社會現(xiàn)狀，了解學(xué)習(xí)新的財富觀念，從而擁有富人的思維和智慧。

招生對象：基礎(chǔ)信息形式：體驗+講授時間：兩天線下+線上價格：12800元/人說明：課酬費用已打包在整體培訓(xùn)項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。課程目標(biāo)了解需求：具備為客戶做資產(chǎn)盤點盤算的能力，協(xié)助客戶設(shè)立合理財務(wù)目標(biāo)。制作方案：掌握理財規(guī)劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財規(guī)劃方案及解讀方案。落地執(zhí)行：根據(jù)客戶的需求為客戶挑選合適的產(chǎn)品并協(xié)助客戶落地執(zhí)行。課程設(shè)置體驗游戲：理財師風(fēng)采實務(wù)授課：理財規(guī)劃概覽實務(wù)授課與演練：理財規(guī)劃之需求分析與演練實務(wù)授課與演練：理財規(guī)劃之方案制作與演練實務(wù)操作：理財師劇場課程框架：1?理財規(guī)劃需求分析（1）盤點資產(chǎn)與負(fù)債（家庭/企業(yè)）（2）收入支出（工作性收入/資產(chǎn)性收入）（3）梳理及確定財務(wù)目標(biāo)2、理財規(guī)劃制作原則（1）構(gòu)建安全合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（2）構(gòu)建可持續(xù)的收入結(jié)構(gòu)（3）通過三性平衡的配置原則達(dá)成以上目標(biāo)?流動性?防御性?收益性4、理財規(guī)劃方案制作內(nèi)容（1）致客戶函（2）財務(wù)分析：財務(wù)比率分析、三性平衡：流動性/防御性/收益性、診斷/建議、調(diào)整前后變化（3）小結(jié)（4）執(zhí)行表5、理財規(guī)劃實操演練—理財師劇場

招生對象：基礎(chǔ)信息形式：體驗+講授時間：兩天費用：6800元/人說明：課酬費用已打包在整體培訓(xùn)項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。課程目標(biāo)知識結(jié)構(gòu)：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。思維提升：由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比，而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)的財務(wù)自由。課程設(shè)置體驗游戲：財富的流動實務(wù)授課：什么是財富體驗游戲：財富人生30年實務(wù)授課：財富管理的核心實務(wù)授課：資產(chǎn)配置體驗環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案實務(wù)授課：理財師的定位與實操課程框架：心態(tài)篇1、職業(yè)定位：從單一產(chǎn)品銷售到獨立理財師2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；客戶對于投資工具的認(rèn)知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性；高凈值客戶群體對于理財?shù)男枨蟾拥亩嘣?、技能的提升：從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財富管理服務(wù)理論篇1、構(gòu)建財富管理的理念2、熟練掌握財富管理的內(nèi)容及步驟 3、理財師在財富管理的定位 方法篇1、創(chuàng)造財富階段：目標(biāo)、策略、工具2、保護(hù)財富階段：目標(biāo)、策略、工具3、傳承財富階段：目標(biāo)、策略、工具

招生對象：《理財規(guī)劃師培訓(xùn)實施大綱》