有一種理財,叫保險理財。有一種職業(yè),叫財務(wù)策劃師。
國際化的今天,該用怎樣的心態(tài)來認(rèn)識資產(chǎn)配置。
17年金融協(xié)會開年講座,將用國際化的視野,帶來你理財新觀念。
沙龍簡介:
1.理財?shù)母拍睿ɡ碡斀鹱炙?/p>
2.境外保險真實的一面;
3.財務(wù)策劃師的角色;
4.家庭財務(wù)策劃案例分析。
主講嘉賓簡介:
駱樂,女,香港中文大學(xué)研究生畢業(yè),曾代表香港優(yōu)秀青年赴京參加“一帶一路”高峰論壇?,F(xiàn)任世界前100強企業(yè)的資深財務(wù)策劃師。幾年的工作時間內(nèi),駱樂已幫助了近千人次完成了家庭財富規(guī)劃、美金資產(chǎn)配置、理財教育輔導(dǎo)、退休金及家庭醫(yī)療儲備的策劃等。值得一提的是,駱樂極其擅長在較短時間內(nèi)根據(jù)不同的受眾群體制定出個性化的財務(wù)策劃方案,而在已服務(wù)的諸多客戶群體中,不乏上市公司總裁、知名外企中高層管理者、國企高管等眾多高凈值客戶。
張瀚文,女,香港理工大學(xué)研究生畢業(yè),現(xiàn)任世界前100強企業(yè)的分行經(jīng)理。碩士畢業(yè)后,張瀚文曾收到包括全球美資對沖基金、知名會計師事務(wù)所在內(nèi)的多個工作邀約,但其都婉言謝絕。因為她看到了香港作為國際金融中心所呈現(xiàn)出的海外資產(chǎn)配置優(yōu)勢,尤其是在當(dāng)今全球一體化,中國經(jīng)濟去泡沫去杠桿的艱難轉(zhuǎn)型之際,以家庭為單位的海外理財規(guī)劃所流露出的必然趨勢及廣闊前景。所以,她更希望能夠站在全球資產(chǎn)配置的高度為各個收入階層的資產(chǎn)保值、增值、乃至傳承盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。入行4年期間曾多次獲得MDRT獎項(業(yè)界只有1%才能獲得),2016年更是獲得了COT的殊榮。
上海人大人科學(xué)發(fā)展研究院主辦.上海人大人文化傳播有限公司承辦
時間:2017年3月21日(周二)晚19:00-21:00
地點:六合路58號新一百大廈17層 人大人學(xué)院