理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。運用理財規(guī)劃的原理、方法和技術，針對個人、家庭以及機構、中小企業(yè)的理財目標，提供綜合性理財?shù)姆铡＠碡斠?guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供切實可行的、量身訂制的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。專業(yè)的理財規(guī)劃師要為客戶提供全方位的專業(yè)理財計劃，指導人們理財和制定投資計劃，規(guī)避金融風險，確保財務獨立和金融安全。
發(fā)展前景
理財規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向。既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。專業(yè)的理財規(guī)劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財產(chǎn)品。而越來越多的理財規(guī)劃師選擇進入正規(guī)第三方理財公司或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨立執(zhí)業(yè)。(私人理財顧問)。私人理財顧問更可通過，收取費、理財規(guī)劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進一步提高收入。
報考條件
國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
國家高級理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）
具備以下條件之一
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結業(yè)證書。
國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）
具備以下條件之一
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）
具備以下條件之一
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關 專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
相關專業(yè)：法律、金融、會計、經(jīng)濟類、管理類專業(yè)。
2011年理財規(guī)劃師考試新出政策及變動情況
2011年5月開始，國家理財規(guī)劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；
三級考試鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。
報名時間
理財規(guī)劃師考試報名時間各地區(qū)報名時間不一致，具體查詢相關專業(yè)網(wǎng)站。
考試內容：共三門（基礎知識、專業(yè)技能、綜合評審）
成績公布：考試后兩個月內
證書頒發(fā)時間：成績公布后兩個月內
考試科目
高級理財規(guī)劃師必修課程：《理財規(guī)劃基礎知識》、《理財規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規(guī)劃實務》
理財規(guī)劃師必修課程：《理財規(guī)劃基礎知識》、《理財規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃》
考試時間
在全國范圍內試行國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。
2014年考試時間：
上半年：2014年5月18日、19日
下半年：2014年11月16日、17日
考試內容
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式;專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。
助理理財師考兩門：基礎知識和專業(yè)能力(《基礎知識》、《專業(yè)能力》都需涂寫機讀卡答題;《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題)
理財規(guī)劃師考三門：基礎知識、專業(yè)能力和綜合評審(其中《基礎知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷;《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主)。
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