一、培訓(xùn)對象
◆ 銀行業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員
◆ 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理
◆ 保險(xiǎn)公司培訓(xùn)經(jīng)理、營銷人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員
◆ 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆ 投資中介公司、公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆ 提供理財(cái)?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊會(huì)計(jì)師、律師
◆ 即將畢業(yè)并意欲從事理財(cái)工作的在校大學(xué)生(限報(bào)考助理)
◆ 有志從事理財(cái)規(guī)劃的私企人士
◆ 有意擴(kuò)展金融行業(yè)社交圈的白領(lǐng)階層
二、職業(yè)等級
理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級,即助理理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。本年度僅開設(shè)2,3級考前培訓(xùn)班。
三、師資和內(nèi)容
1、師資:由四川省著名理財(cái)規(guī)劃管理專家、高校教授、行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)老師授課,他們具有豐富教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并長期從事本職業(yè)考前培訓(xùn)。
2、課程內(nèi)容:
基礎(chǔ)知識內(nèi)容(2、3級通用):
理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求、理財(cái)規(guī)劃工具
3級專業(yè)能力內(nèi)容:現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
2級專業(yè)能力內(nèi)容:消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃
四、考試和培訓(xùn)時(shí)間
2016年5月21日和11月19日。
培訓(xùn)時(shí)間一般安排在考試前3個(gè)月周末授課!詳細(xì)見當(dāng)期課表
五、考試鑒定方式
助理理財(cái)師3級
考兩門:基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力,均為上機(jī)考試;《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷,《專業(yè)能力》只有選擇題。
理財(cái)規(guī)劃師2級
考三門:基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和綜合評審,均為上機(jī)考試;其中《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷;《專業(yè)能力》均為單選題,《綜合評審》為不定項(xiàng)選擇題。
備注:具體的上課時(shí)間和地點(diǎn)以機(jī)構(gòu)實(shí)際情況為準(zhǔn)等。