一、培訓對象
◆ 銀行業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員
◆ 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理
◆ 保險公司培訓經(jīng)理、營銷人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員
◆ 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員
◆ 投資中介公司、公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員
◆ 提供理財?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊會計師、律師
◆ 即將畢業(yè)并意欲從事理財工作的在校大學生(限報考助理)
◆ 有志從事理財規(guī)劃的私企人士
◆ 有意擴展金融行業(yè)社交圈的白領階層
二、職業(yè)等級
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級,即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。本年度僅開設2,3級考前培訓班。
三、師資和內(nèi)容
1、師資:由四川省著名理財規(guī)劃管理專家、高校教授、行業(yè)協(xié)會相關老師授課,他們具有豐富教學經(jīng)驗和實踐經(jīng)驗并長期從事本職業(yè)考前培訓。
2、課程內(nèi)容:
基礎知識內(nèi)容(2、3級通用):
理財規(guī)劃基礎、財務與會計、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、理財計算基礎、理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求、理財規(guī)劃工具
3級專業(yè)能力內(nèi)容:現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
2級專業(yè)能力內(nèi)容:消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃
四、考試和培訓時間
2016年5月21日和11月19日。
培訓時間一般安排在考試前3個月周末授課!詳細見當期課表
五、考試鑒定方式
助理理財師3級
考兩門:基礎知識和專業(yè)能力,均為上機考試;《基礎知識》包括單選、多選和判斷,《專業(yè)能力》只有選擇題。
理財規(guī)劃師2級
考三門:基礎知識、專業(yè)能力和綜合評審,均為上機考試;其中《基礎知識》包括單選、多選和判斷;《專業(yè)能力》均為單選題,《綜合評審》為不定項選擇題。
備注:具體的上課時間和地點以機構實際情況為準等。