理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)
招 生 簡(jiǎn) 章
理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。 理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)就是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。
據(jù)1998年美國財(cái)務(wù)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告顯示,1997年理財(cái)規(guī)劃師中的中等收入已達(dá)年薪11萬美元。目前,我國保險(xiǎn)業(yè)、銀行業(yè)理財(cái)規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展,金融業(yè)尤其是銀行、保險(xiǎn)、證券以及基金對(duì)理財(cái)規(guī)劃人才的需求已經(jīng)到了求賢若渴的程度。而大量獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn),更是使理財(cái)規(guī)劃師的市場(chǎng)需求量急速上升。為解決我國金融行業(yè)關(guān)于理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才的供求矛盾突出的問題,2003年國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布的第五批53項(xiàng)國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,理財(cái)規(guī)劃師正式被納入了國家職業(yè)大典。
培訓(xùn)對(duì)象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員
◆證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理,保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員
◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員,投資中介公司、公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆提供理財(cái)?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師
◆即將畢業(yè)并意欲從事理財(cái)工作的在校大學(xué)生(限報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師)
◆有志從事理財(cái)規(guī)劃的私企人士,有意擴(kuò)展金融行業(yè)社交圈的白領(lǐng)階層
申報(bào)條件 ——— 助理理財(cái)規(guī)劃師(符合以下條件之一者)
(1)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷證書。
(3)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作一年以上。
(4)具有其他專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,經(jīng)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(5)連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。
——— 理財(cái)規(guī)劃師(符合以下條件之一者)
(1)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù) 從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(6)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
(7)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。