理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證培訓(xùn)
招 生 簡 章
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。 理財規(guī)劃師(Financial Planner)就是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。
據(jù)1998年美國財務(wù)趨勢調(diào)查報告顯示，1997年理財規(guī)劃師中的中等收入已達年薪11萬美元。目前，我國保險業(yè)、銀行業(yè)理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。隨著經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，金融業(yè)尤其是銀行、保險、證券以及基金對理財規(guī)劃人才的需求已經(jīng)到了求賢若渴的程度。而大量獨立理財公司的出現(xiàn)，更是使理財規(guī)劃師的市場需求量急速上升。為解決我國金融行業(yè)關(guān)于理財規(guī)劃專業(yè)人才的供求矛盾突出的問題，2003年國家勞動和社會保障部公布的第五批53項國家職業(yè)標準中，理財規(guī)劃師正式被納入了國家職業(yè)大典。
培訓(xùn)對象
◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員
◆證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員
◆基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員，投資中介公司、公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員
◆提供理財?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊會計師、律師
◆即將畢業(yè)并意欲從事理財工作的在校大學(xué)生（限報考助理理財規(guī)劃師）
◆有志從事理財規(guī)劃的私企人士，有意擴展金融行業(yè)社交圈的白領(lǐng)階層
申報條件 ——— 助理理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作一年以上。
（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（5）連續(xù)從事本職業(yè)6年以上。
——— 理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù) 從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
（7）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
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