對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
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課程價格: 請咨詢
一、課程設(shè)立背景
財富管理(Wealth Management)，是“透過一系列財務(wù)規(guī)劃的程序，將個人或法人不同形式的財富，予以科學(xué)化的管理的過程”。
財富管理整合了私人銀行(Private banking)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理 (Asset
management)業(yè)務(wù)與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)，是銀行在分析客戶自身財務(wù)狀況的基礎(chǔ)上發(fā)掘客戶的財富管理需求，為客戶量身訂制財富管理目標和計劃，幫助客戶選擇金融產(chǎn)品和最終實現(xiàn)財富目標而提供的一系列金融服務(wù)，財富管理在目前金融業(yè)態(tài)及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)下都是一項重要的金融機構(gòu)業(yè)務(wù)。
中國高凈值家庭的數(shù)量保持高速增長，預(yù)計到2020年底達到388萬戶。全球個人財富預(yù)計未來五年增長率預(yù)估為5.9%（中國同期預(yù)估年增長率為12%），中國將成為世界的高凈值客戶群市場之一。
國內(nèi)股市波動、利率下調(diào)、人民幣匯率和房地產(chǎn)走勢敏感，國外英國退出歐盟等……使投資環(huán)境更加復(fù)雜。據(jù)調(diào)查，目前高凈值客戶平均使用2.7家財富管理機構(gòu)。客戶的財富水平越高，使用的機構(gòu)數(shù)量越多，需要的具有較高職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)技能的專業(yè)人士也越多，財富管理師成為人才短缺的“瓶頸”。
中國銀行業(yè)協(xié)會推出了銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格“財富管理師”系列，此資格認證成為了財富管理行業(yè)人士的首選。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)開設(shè)金融學(xué)專業(yè)（財富管理師）方向在職課程高級研修雙證班，以期通過優(yōu)質(zhì)的教學(xué)服務(wù)，培養(yǎng)更多專業(yè)人才。
二、課程設(shè)置
三、效益
對于金融產(chǎn)品和服務(wù)提供者而言，預(yù)期獲得較高財富管理職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)技能；
對于接受金融產(chǎn)品和服務(wù)的客戶而言，預(yù)期提升理財知識，判斷獲得服務(wù)是否專業(yè)。
四、課程特色
獲得碩士學(xué)位及國家認可的資格證書：
既可以通過專業(yè)課程的學(xué)習(xí)申請考試取得銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“財富管理師”（初級、中級）資格證書，又可以憑借學(xué)位課的學(xué)習(xí)申請對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。
最強實踐性教學(xué)模式：整個課程通過理論和實務(wù)界專家講授，情景模擬，案例討論和展示，專家點評，為學(xué)員提供財富管理專業(yè)知識及應(yīng)用。
最強師資陣容：學(xué)位課師資匯集理論界和實務(wù)界強大的師資陣容，授課師資均為有豐富財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和授課經(jīng)驗的海內(nèi)外專家，深受學(xué)員好評。
廣闊的資源平臺：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)為在職課程研修班學(xué)員開設(shè)高層論壇及熱點問題專家講座活動，使學(xué)員獲得額外驚喜。還可以獲得優(yōu)質(zhì)的人脈拓展等增值回報。
面授網(wǎng)絡(luò)同步進行：網(wǎng)絡(luò) 面授的授課方式，學(xué)員可享受在線課堂帶來的方便快捷。
五、證書與學(xué)位
1、學(xué)員完成規(guī)定的課程學(xué)習(xí)，經(jīng)考試合格，由對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)頒發(fā)具有研究生同等學(xué)力水平證明的《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)研修班結(jié)業(yè)證書》（鋼印、紅印、統(tǒng)一編號）。
2、符合申請碩士學(xué)位條件的學(xué)員（取得國家承認學(xué)士學(xué)位）可按我校有關(guān)規(guī)定申請對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。目前申碩方式有兩種：
1）通過五月份同等學(xué)力申碩,可獲得金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位證書
獲得學(xué)士學(xué)位滿3年者，在通過國家同等學(xué)力的英語、綜合課程考試，并公開發(fā)表一篇相關(guān)論文，即可以進入碩士學(xué)位申請階段。通過學(xué)校論文答辯和學(xué)位審批后，可以獲得對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位證書。
2）通過一月份金融專碩（MF）考試,可獲得金融專碩畢業(yè)證書和學(xué)位證書雙證
符合條件的學(xué)員參加一月份金融專碩（MF）考試，考取我校金融專碩（MF），學(xué)校認可已修課程學(xué)分（全日制需重修學(xué)分），但需修滿研究生培養(yǎng)方案規(guī)定的本專業(yè)其他課程學(xué)分，補足學(xué)費差額，通過論文答辯，可根據(jù)有關(guān)規(guī)定授予我校學(xué)歷證書，并被授予專業(yè)碩士學(xué)位。
注：可參加不同申碩科目的考試，只能選擇一條申碩渠道，獲取一個碩士學(xué)位。
3、通過考核，可以獲得由中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的《財富管理師資格證書》。該證書是我國權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的資格證書。
六、學(xué)習(xí)方式
面授 網(wǎng)絡(luò) 系列課程 精品講座 案例討論 標桿學(xué)習(xí)
游學(xué)考察 公司互訪 實戰(zhàn)模擬 學(xué)習(xí)報告
七、學(xué)制與學(xué)費
1、學(xué)制兩年，隔周周末上課（六、日）。
2、收費標準：學(xué)費29800元/人/兩年，（所交學(xué)費不包括進入論文階段的費用及學(xué)習(xí)期間資料費。）
3、資料教材費：學(xué)生自理。
4、學(xué)習(xí)期間每門結(jié)業(yè)考試均不另收取考試費。
八、報名條件
1、遵紀守法，有良好的職業(yè)道德，在單位業(yè)績突出的在職人員優(yōu)先錄取。
2、大專及以上學(xué)歷（專業(yè)背景不限，有學(xué)士學(xué)位的學(xué)生有資格申請對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位證書）。
九、開課時間：
限額招生40人，額滿即止！
十、報名手續(xù)：
1、索取并填寫報名登記表。
2、提供本人身份證原件與復(fù)印件一份、最高學(xué)歷或?qū)W位證書原件與復(fù)印件一份。
3、提交1 寸免冠照片2張，二寸2 張。
4、學(xué)校對報名人員進行初步資格審查合格后，發(fā)放錄取通知書。
優(yōu)秀學(xué)員：
蘇曉再 職位：副總經(jīng)理
北京京投億雅捷交通科技有限公司
收獲感言：通過RFP的學(xué)習(xí)，收獲很大，從另一個領(lǐng)域開掘了我做財務(wù)工作的思路，真正為企業(yè)管財、用財出謀劃策。作為主管財務(wù)工作的總經(jīng)理，以更高的視角為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)。
石英基 職位：副總經(jīng)理
北京大明潤誠投資管理有限公司
收獲感言：外經(jīng)貿(mào)的RFP課程是一個不錯的學(xué)習(xí)平臺,專業(yè)性和實用性都很強,知識面比較廣,包括財務(wù)\稅務(wù)\保險\投融資及一些具體的資金管理操作知識,并能提供一個持續(xù)學(xué)習(xí)的環(huán)境,對我們的實際工作幫助很大.非常適合有志于從事金融或理財及財務(wù)管理服務(wù)方面的
張勇 職位：總經(jīng)理
中國華能集團北京華源瑞成貿(mào)易有限責任公司
收獲感言：通過注冊財務(wù)策劃的學(xué)習(xí)，不僅對我個人而且對公司的理財都十分有幫助，增強了工作管理的自信心。并且通過這個學(xué)習(xí)機會，結(jié)識了眾多各界朋友，擴大了社交圈。這是一個非常不錯的平臺，我希望注冊財務(wù)策劃師的培訓(xùn)越辦越好，我們的團隊愈來愈大。
可致一 職位：高級獨立財務(wù)顧問
匯成財富財務(wù)管理機構(gòu)
收獲感言：學(xué)習(xí)了注冊財務(wù)策劃師課程，對我的工作幫助很大！這個課程知識面廣、授課內(nèi)容深入、把握當今的經(jīng)濟形勢，使我在工作生活中遇到許多實際問題都迎刃而解。很值得上的課！
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