對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
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一、課程設(shè)立背景
財(cái)富管理(Wealth Management)，是“透過(guò)一系列財(cái)務(wù)規(guī)劃的程序，將個(gè)人或法人不同形式的財(cái)富，予以科學(xué)化的管理的過(guò)程”。
財(cái)富管理整合了私人銀行(Private banking)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理 (Asset
management)業(yè)務(wù)與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，是銀行在分析客戶自身財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)上發(fā)掘客戶的財(cái)富管理需求，為客戶量身訂制財(cái)富管理目標(biāo)和計(jì)劃，幫助客戶選擇金融產(chǎn)品和最終實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)而提供的一系列金融服務(wù)，財(cái)富管理在目前金融業(yè)態(tài)及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)下都是一項(xiàng)重要的金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。
中國(guó)高凈值家庭的數(shù)量保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年底達(dá)到388萬(wàn)戶。全球個(gè)人財(cái)富預(yù)計(jì)未來(lái)五年增長(zhǎng)率預(yù)估為5.9%（中國(guó)同期預(yù)估年增長(zhǎng)率為12%），中國(guó)將成為世界的高凈值客戶群市場(chǎng)之一。
國(guó)內(nèi)股市波動(dòng)、利率下調(diào)、人民幣匯率和房地產(chǎn)走勢(shì)敏感，國(guó)外英國(guó)退出歐盟等……使投資環(huán)境更加復(fù)雜。據(jù)調(diào)查，目前高凈值客戶平均使用2.7家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。客戶的財(cái)富水平越高，使用的機(jī)構(gòu)數(shù)量越多，需要的具有較高職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)技能的專業(yè)人士也越多，財(cái)富管理師成為人才短缺的“瓶頸”。
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)推出了銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格“財(cái)富管理師”系列，此資格認(rèn)證成為了財(cái)富管理行業(yè)人士的首選。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)開(kāi)設(shè)金融學(xué)專業(yè)（財(cái)富管理師）方向在職課程高級(jí)研修雙證班，以期通過(guò)優(yōu)質(zhì)的教學(xué)服務(wù)，培養(yǎng)更多專業(yè)人才。
二、課程設(shè)置
三、效益
對(duì)于金融產(chǎn)品和服務(wù)提供者而言，預(yù)期獲得較高財(cái)富管理職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)技能；
對(duì)于接受金融產(chǎn)品和服務(wù)的客戶而言，預(yù)期提升理財(cái)知識(shí)，判斷獲得服務(wù)是否專業(yè)。
四、課程特色
獲得碩士學(xué)位及國(guó)家認(rèn)可的資格證書(shū)：
既可以通過(guò)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)申請(qǐng)考試取得銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“財(cái)富管理師”（初級(jí)、中級(jí)）資格證書(shū)，又可以憑借學(xué)位課的學(xué)習(xí)申請(qǐng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。
最強(qiáng)實(shí)踐性教學(xué)模式：整個(gè)課程通過(guò)理論和實(shí)務(wù)界專家講授，情景模擬，案例討論和展示，專家點(diǎn)評(píng)，為學(xué)員提供財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)及應(yīng)用。
最強(qiáng)師資陣容：學(xué)位課師資匯集理論界和實(shí)務(wù)界強(qiáng)大的師資陣容，授課師資均為有豐富財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和授課經(jīng)驗(yàn)的海內(nèi)外專家，深受學(xué)員好評(píng)。
廣闊的資源平臺(tái)：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)為在職課程研修班學(xué)員開(kāi)設(shè)高層論壇及熱點(diǎn)問(wèn)題專家講座活動(dòng)，使學(xué)員獲得額外驚喜。還可以獲得優(yōu)質(zhì)的人脈拓展等增值回報(bào)。
面授網(wǎng)絡(luò)同步進(jìn)行：網(wǎng)絡(luò) 面授的授課方式，學(xué)員可享受在線課堂帶來(lái)的方便快捷。
五、證書(shū)與學(xué)位
1、學(xué)員完成規(guī)定的課程學(xué)習(xí)，經(jīng)考試合格，由對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)頒發(fā)具有研究生同等學(xué)力水平證明的《對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研修班結(jié)業(yè)證書(shū)》（鋼印、紅印、統(tǒng)一編號(hào)）。
2、符合申請(qǐng)碩士學(xué)位條件的學(xué)員（取得國(guó)家承認(rèn)學(xué)士學(xué)位）可按我校有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。目前申碩方式有兩種：
1）通過(guò)五月份同等學(xué)力申碩,可獲得金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書(shū)
獲得學(xué)士學(xué)位滿3年者，在通過(guò)國(guó)家同等學(xué)力的英語(yǔ)、綜合課程考試，并公開(kāi)發(fā)表一篇相關(guān)論文，即可以進(jìn)入碩士學(xué)位申請(qǐng)階段。通過(guò)學(xué)校論文答辯和學(xué)位審批后，可以獲得對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書(shū)。
2）通過(guò)一月份金融專碩（MF）考試,可獲得金融專碩畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)雙證
符合條件的學(xué)員參加一月份金融專碩（MF）考試，考取我校金融專碩（MF），學(xué)校認(rèn)可已修課程學(xué)分（全日制需重修學(xué)分），但需修滿研究生培養(yǎng)方案規(guī)定的本專業(yè)其他課程學(xué)分，補(bǔ)足學(xué)費(fèi)差額，通過(guò)論文答辯，可根據(jù)有關(guān)規(guī)定授予我校學(xué)歷證書(shū)，并被授予專業(yè)碩士學(xué)位。
注：可參加不同申碩科目的考試，只能選擇一條申碩渠道，獲取一個(gè)碩士學(xué)位。
3、通過(guò)考核，可以獲得由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《財(cái)富管理師資格證書(shū)》。該證書(shū)是我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書(shū)。
六、學(xué)習(xí)方式
面授 網(wǎng)絡(luò) 系列課程 精品講座 案例討論 標(biāo)桿學(xué)習(xí)
游學(xué)考察 公司互訪 實(shí)戰(zhàn)模擬 學(xué)習(xí)報(bào)告
七、學(xué)制與學(xué)費(fèi)
1、學(xué)制兩年，隔周周末上課（六、日）。
2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：學(xué)費(fèi)29800元/人/兩年，（所交學(xué)費(fèi)不包括進(jìn)入論文階段的費(fèi)用及學(xué)習(xí)期間資料費(fèi)。）
3、資料教材費(fèi)：學(xué)生自理。
4、學(xué)習(xí)期間每門結(jié)業(yè)考試均不另收取考試費(fèi)。
八、報(bào)名條件
1、遵紀(jì)守法，有良好的職業(yè)道德，在單位業(yè)績(jī)突出的在職人員優(yōu)先錄取。
2、大專及以上學(xué)歷（專業(yè)背景不限，有學(xué)士學(xué)位的學(xué)生有資格申請(qǐng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書(shū)）。
九、開(kāi)課時(shí)間：
限額招生40人，額滿即止！
十、報(bào)名手續(xù)：
1、索取并填寫(xiě)報(bào)名登記表。
2、提供本人身份證原件與復(fù)印件一份、最高學(xué)歷或?qū)W位證書(shū)原件與復(fù)印件一份。
3、提交1 寸免冠照片2張，二寸2 張。
4、學(xué)校對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行初步資格審查合格后，發(fā)放錄取通知書(shū)。
優(yōu)秀學(xué)員：
蘇曉再 職位：副總經(jīng)理
北京京投億雅捷交通科技有限公司
收獲感言：通過(guò)RFP的學(xué)習(xí)，收獲很大，從另一個(gè)領(lǐng)域開(kāi)掘了我做財(cái)務(wù)工作的思路，真正為企業(yè)管財(cái)、用財(cái)出謀劃策。作為主管財(cái)務(wù)工作的總經(jīng)理，以更高的視角為企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略服務(wù)。
石英基 職位：副總經(jīng)理
北京大明潤(rùn)誠(chéng)投資管理有限公司
收獲感言：外經(jīng)貿(mào)的RFP課程是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)習(xí)平臺(tái),專業(yè)性和實(shí)用性都很強(qiáng),知識(shí)面比較廣,包括財(cái)務(wù)\稅務(wù)\保險(xiǎn)\投融資及一些具體的資金管理操作知識(shí),并能提供一個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)的環(huán)境,對(duì)我們的實(shí)際工作幫助很大.非常適合有志于從事金融或理財(cái)及財(cái)務(wù)管理服務(wù)方面的
張勇 職位：總經(jīng)理
中國(guó)華能集團(tuán)北京華源瑞成貿(mào)易有限責(zé)任公司
收獲感言：通過(guò)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃的學(xué)習(xí)，不僅對(duì)我個(gè)人而且對(duì)公司的理財(cái)都十分有幫助，增強(qiáng)了工作管理的自信心。并且通過(guò)這個(gè)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，結(jié)識(shí)了眾多各界朋友，擴(kuò)大了社交圈。這是一個(gè)非常不錯(cuò)的平臺(tái)，我希望注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的培訓(xùn)越辦越好，我們的團(tuán)隊(duì)愈來(lái)愈大。
可致一 職位：高級(jí)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
匯成財(cái)富財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)
收獲感言：學(xué)習(xí)了注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師課程，對(duì)我的工作幫助很大！這個(gè)課程知識(shí)面廣、授課內(nèi)容深入、把握當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，使我在工作生活中遇到許多實(shí)際問(wèn)題都迎刃而解。很值得上的課！
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