RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

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已關(guān)注: 605人

課程價(jià)格: 請(qǐng)咨詢

咨詢電話:

授課學(xué)校: 金程教育北京分校

教學(xué)點(diǎn): 1個(gè)

開(kāi)班時(shí)間: 滾動(dòng)開(kāi)班

預(yù)約試聽(tīng)

課程介紹

無(wú)基礎(chǔ)精品班

階段模塊課程內(nèi)容課時(shí) 網(wǎng)絡(luò)課程理財(cái)規(guī)劃前導(dǎo)課程 12課時(shí) 基礎(chǔ)重點(diǎn) 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃 12課時(shí) 學(xué)習(xí)階段投資策劃 18課時(shí) 保險(xiǎn)及退休策劃 12課時(shí) 稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃 12課時(shí) 高級(jí)財(cái)務(wù)策劃 15課時(shí) 強(qiáng)化復(fù)習(xí)階段強(qiáng)化復(fù)習(xí) 19課時(shí) 沖刺?？茧A段模考及復(fù)習(xí) 12課時(shí) 面授課程總復(fù)習(xí) 學(xué)習(xí)內(nèi)容串講及總結(jié) 24課時(shí) 交流及演練交流演練 8課時(shí) 習(xí)題集講解習(xí)題集詳細(xì)講解 8課時(shí) 在線?？技爸v解在線測(cè)評(píng)與講解 4課時(shí) 9課時(shí) 考試考試

密集精華實(shí)戰(zhàn)班

課程模塊課程內(nèi)容課時(shí) 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)前導(dǎo)課程理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀及理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究（熱點(diǎn)） 9課時(shí) 理財(cái)知識(shí)金字塔投資的三大理論基石時(shí)間價(jià)值的三大應(yīng)用理財(cái)?shù)奈鍌€(gè)典型規(guī)劃家庭財(cái)務(wù)診斷與分析金融市場(chǎng)與產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)法律基礎(chǔ) 投資策劃宏觀經(jīng)濟(jì)與投資環(huán)境 9課時(shí) 資產(chǎn)定價(jià)與理論模型證券投資及衍生工具基金投資外匯投資資產(chǎn)配置績(jī)效評(píng)估稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃稅收原理 6課時(shí) 中國(guó)稅收體系概論國(guó)際性稅務(wù)策劃遺產(chǎn)管理及策略家族信托境內(nèi)合理避稅的方法及策略如何利用離岸資產(chǎn)避稅避債保險(xiǎn)及退休策劃全面風(fēng)險(xiǎn)管理 6課時(shí) 保險(xiǎn)基本原理和概念保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí) 生活模式及退休計(jì)劃雇員公積金和社會(huì)福利高級(jí)財(cái)務(wù)策劃家庭會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù) 12課時(shí) 客戶關(guān)系與溝通技巧客戶需求分析客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)制定與規(guī)劃資產(chǎn)配置實(shí)務(wù) 制定財(cái)務(wù)整體策劃方案綜合理財(cái)規(guī)劃案例分析基礎(chǔ)客戶資產(chǎn)配置及家庭理財(cái)規(guī)劃 12課時(shí) 高端家庭產(chǎn)品投資組合綜合投資方案案例分析綜合理財(cái)規(guī)劃案例分析實(shí)戰(zhàn)演練及示范高端客戶開(kāi)拓方法及話術(shù) 遇見(jiàn) 12課時(shí) 切入需求分析話術(shù)促成實(shí)戰(zhàn)演練及示范通關(guān)及考試通關(guān)及考試 7課時(shí) 理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)大賽初賽決賽 6課時(shí)

精品網(wǎng)絡(luò)班

模塊課程內(nèi)容課時(shí) 理財(cái)規(guī)劃前導(dǎo)課程理財(cái)原理三基石 12課時(shí) 理財(cái)規(guī)劃三大工具時(shí)間價(jià)值三大應(yīng)用理財(cái)?shù)奈鍌€(gè)典型規(guī)劃客戶需求分析全市場(chǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品介紹與分析基礎(chǔ)重點(diǎn)學(xué)習(xí)模塊基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃財(cái)務(wù)策劃基本概念 12課時(shí) 經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)規(guī)劃法律基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) 投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng) 全球視角下的財(cái)富管理財(cái)務(wù)策劃師職業(yè)守則投資策劃宏觀經(jīng)濟(jì)與投資環(huán)境 18課時(shí) 資產(chǎn)定價(jià)與理論模型證券投資及衍生工具基金投資外匯投資資產(chǎn)配置績(jī)效評(píng)估行為金融投資理論基礎(chǔ) 保險(xiǎn)及退休策劃全面風(fēng)險(xiǎn)管理 12課時(shí) 保險(xiǎn)基本原理和概念保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)合同概念保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí) 生活模式及退休計(jì)劃雇員公積金和社會(huì)福利離岸保險(xiǎn)市場(chǎng) 稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃稅收原理 12課時(shí) 中國(guó)稅收體系概論基本稅收種類(lèi) 遺產(chǎn)管理及策略家族信托境內(nèi)合理避稅的方法及策略高級(jí)財(cái)務(wù)策劃家庭會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù) 15課時(shí) 客戶關(guān)系與溝通技巧客戶需求分析客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)制定與規(guī)劃家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制資產(chǎn)配置實(shí)務(wù) 基礎(chǔ)客戶資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃高端家庭產(chǎn)品投資組合綜合投資方案案例分析制定財(cái)務(wù)整體策劃方案強(qiáng)化復(fù)習(xí)階段強(qiáng)化復(fù)習(xí) 總復(fù)習(xí) 19課時(shí) 沖刺?？茧A段沖刺?？??？技皬?fù)習(xí) 12課時(shí)

RFP：無(wú)基礎(chǔ)強(qiáng)化班

課程介紹
精品課程，針對(duì)每年6月/12月的RFPI協(xié)會(huì)官方考試而特別設(shè)置。
課程被精心劃分成前導(dǎo)課程、基礎(chǔ)知識(shí)課程、習(xí)題訓(xùn)練課程、沖刺模考課程四個(gè)緊密連接的模塊，通過(guò)RFP課程重點(diǎn)知識(shí)導(dǎo)入、考綱知識(shí)點(diǎn)梳理、分科目階段練習(xí)、RFP考前沖刺逐步使考生達(dá)到RFP的考試要求。
在課程中來(lái)自RFPI協(xié)會(huì)認(rèn)可的RFP培訓(xùn)名師，將對(duì)所講授的RFP科目涵蓋的知識(shí)點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)、考點(diǎn)做詳細(xì)講解，配合大量?jī)?nèi)部講義、輔導(dǎo)資料及階段測(cè)試，在課程結(jié)束通過(guò) 綜合串講及高仿真的考前模擬測(cè)試快速提升考生的應(yīng)考能力，達(dá)到良好教學(xué)效果。通過(guò)高效的課堂時(shí)間，將為RFP備考學(xué)員節(jié)省大量自學(xué)時(shí)間，并大幅提高考試通過(guò)率！
課程優(yōu)勢(shì)
RFPI認(rèn)可的授權(quán)講師將逐章逐節(jié)精講知識(shí)重點(diǎn)，節(jié)省大量自學(xué)時(shí)間
配備的大量課堂練習(xí)，當(dāng)堂加深對(duì)知識(shí)理論理解和應(yīng)考水平
在線階段測(cè)試，并有針對(duì)性答疑，自我了解學(xué)習(xí)狀況，進(jìn)一步提升
考前沖刺?？技熬v，為考試做好充足準(zhǔn)備
名師精心編寫(xiě)的內(nèi)部經(jīng)典講義以及教輔資料更針對(duì)考試及條理重點(diǎn)
發(fā)放海量金程教育金融研究院研發(fā)的RFP教輔資料
真正的師資，RFP專(zhuān)業(yè)教師團(tuán)隊(duì)，深受學(xué)員好評(píng)，讓您已擁有值得信賴的專(zhuān)業(yè)教師團(tuán)隊(duì)
培訓(xùn)收益
系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)RFP的整個(gè)知識(shí)體系，強(qiáng)化知識(shí)點(diǎn)的吸收
培訓(xùn)對(duì)象
基礎(chǔ)不太好的RFP學(xué)員，周末可接受面授
課程大綱
總課時(shí)：80-96課時(shí)
前導(dǎo)課程模塊：
課時(shí)設(shè)置：8課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫忙學(xué)員掌握RFP的前導(dǎo)知識(shí)，包括金融計(jì)算器的使用、基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
課程內(nèi)容：
講師主要針對(duì)RFP科目考試中涉及到金融計(jì)算器使用的說(shuō)明以及貫穿在整個(gè)RFP學(xué)員過(guò)程中的基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的講授
知識(shí)課模塊：
課時(shí)設(shè)置：48課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫助學(xué)員掌握RFP考綱所包含的考點(diǎn)及知識(shí)重點(diǎn)
課程內(nèi)容：
講師主要針對(duì)RFP科目考試的知識(shí)內(nèi)容，考試重點(diǎn)，配合幫助學(xué)員理解的課堂例題，及精選考題，幫助學(xué)員快速，細(xì)致掌握學(xué)科重點(diǎn)。知識(shí)課程贈(zèng)送RFP精編講義及RFP核心知識(shí)手冊(cè)。
習(xí)題課模塊：
課時(shí)設(shè)置：8課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫助學(xué)員進(jìn)行針對(duì)性的綜合習(xí)題訓(xùn)練，提高解答多章節(jié)多知識(shí)點(diǎn)綜合習(xí)題的能力
課程內(nèi)容：
學(xué)員將在課前獲得金程教育金融研究院理財(cái)項(xiàng)目組獨(dú)家悉心精選的習(xí)題，專(zhuān)職RFP講師將針對(duì)性批改，并深入講解，幫助針對(duì)解答學(xué)員問(wèn)題，直接提升答題能力，突破歷年考試熱點(diǎn)題型。2次習(xí)題課程將分別安在知識(shí)課程進(jìn)展到30%及70%時(shí)間段。
沖刺模考課：
課時(shí)設(shè)置：16課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過(guò)2天的課程學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員梳理考試科目知識(shí)點(diǎn)，點(diǎn)撥考試的熱點(diǎn)，并通過(guò)模考試題及歷年真題做有效應(yīng)試訓(xùn)練
課程內(nèi)容：
通過(guò)考點(diǎn)串講、模擬考試、考卷分析、答題技巧點(diǎn)撥，在考前快速提升應(yīng)考能力，達(dá)到良好備考狀態(tài)。沖刺課程贈(zèng)送《RFP模擬考卷》
課程學(xué)費(fèi)
     班次        價(jià)格      開(kāi)課日期
RFP無(wú)基礎(chǔ)強(qiáng)化班    ￥16800     6月、10月
客戶反饋
較開(kāi)始接觸RFP證書(shū)的時(shí)候，對(duì)學(xué)習(xí)五科內(nèi)容還真是沒(méi)有什么信心，不過(guò)在聽(tīng)取了金程教育課程老師的建議后，報(bào)了周末課程班，老師們講授的內(nèi)容都比較的細(xì)致，有助于我們能夠體系性的學(xué)習(xí)。
                                  ——來(lái)自某保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售經(jīng)理

RFP：企業(yè)班

課程介紹
在中國(guó)，金融服務(wù)市場(chǎng)正在發(fā)生深刻的變化，個(gè)人理財(cái)?shù)母拍顒倓偱d起，財(cái)務(wù)策劃師的地位有待確立。隨著金融產(chǎn)品的不斷豐富，人們?cè)絹?lái)越需要專(zhuān)業(yè)人士的幫助，以彌補(bǔ)個(gè)人在金融知識(shí)缺乏及時(shí)間有限等方面的不足；同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的管理模式也進(jìn)入了以客戶為導(dǎo)向的時(shí)代。故此，對(duì)具有國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)的人才需求必將日益迫切。
課程優(yōu)勢(shì)
個(gè)性化的課程設(shè)計(jì)
針對(duì)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)的RFP課程，我們將組織金程金融研究院的全職理財(cái)師資與研究員共同與客戶進(jìn)行實(shí)際需求的探討，根據(jù)客戶的需求與意愿進(jìn)行有針對(duì)性的課程設(shè)計(jì)。
資源配備
結(jié)合多年RFP內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)實(shí)施的成功經(jīng)驗(yàn)，在培訓(xùn)資源的配備上，我們將不遺余力的為RFP內(nèi)訓(xùn)的培訓(xùn)提供較優(yōu)質(zhì)的資源，涵蓋內(nèi)容如下：
項(xiàng)目經(jīng)理：統(tǒng)籌項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)
基于參與RFP內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)的學(xué)員人員眾多、項(xiàng)目“時(shí)間戰(zhàn)線”較長(zhǎng)，金程教育將配備對(duì)RFP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有豐富實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，全面統(tǒng)籌項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中的各個(gè)問(wèn)題，包括：師資調(diào)配、教務(wù)人員安排、資料收攏、學(xué)員意見(jiàn)反饋等。項(xiàng)目經(jīng)理作為整個(gè)項(xiàng)目的較終負(fù)責(zé)人，將定期總結(jié)RFP內(nèi)訓(xùn)班的情況，形成總結(jié)，與內(nèi)訓(xùn)客戶形成積極、有效的溝通，不斷提升學(xué)員對(duì)項(xiàng)目的滿意度。
班主任：全面負(fù)責(zé)班級(jí)教務(wù)工作
班主任是整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中和學(xué)員接觸較緊密的人員，為此，我們將挑選擁有豐富帶班經(jīng)驗(yàn)的教務(wù)管理人員擔(dān)任該崗位，除了按照教學(xué)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化流程為學(xué)員提供服務(wù)外，我們要求班主任充分調(diào)動(dòng)學(xué)員在學(xué)習(xí)過(guò)程中的積極性，完善培訓(xùn)班級(jí)的建設(shè)，如選班長(zhǎng)、學(xué)習(xí)委員、小組長(zhǎng)、課間活動(dòng)、舉行小型班會(huì)等。在幫助學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，讓他們之間建立更好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作。
研究員：培訓(xùn)過(guò)程中全面負(fù)責(zé)學(xué)員的問(wèn)題解答和個(gè)別輔導(dǎo)
內(nèi)訓(xùn)班級(jí)除了班主任全面負(fù)責(zé)教務(wù)工作以外，我們還將配備研究員，通過(guò)全程參與和課下答疑的方式，及時(shí)解決學(xué)員遇到的學(xué)習(xí)問(wèn)題。我們將從現(xiàn)有的研究員庫(kù)中選擇合格的研究員，他們必將有參與過(guò)機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的學(xué)術(shù)知識(shí)、耐心細(xì)致，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持
為了確保學(xué)員能順利登陸金程教育提供的各個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)，我們安排了專(zhuān)職技術(shù)人員負(fù)責(zé)解決學(xué)員關(guān)于平臺(tái)登陸、使用中遇到的所有問(wèn)題，確保學(xué)員不會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題耽誤學(xué)習(xí)時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)資源
我們將為學(xué)員提供全面網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放資源，包括：在線視頻、論壇、在線測(cè)試、金程時(shí)訊等平臺(tái)，幫助學(xué)員獲取各類(lèi)理財(cái)信息資源，在幫助大家備考的同時(shí)，為大家的“終身學(xué)習(xí)”提供幫助和平臺(tái)。
手機(jī)資源
移動(dòng)學(xué)習(xí)已經(jīng)成為一個(gè)趨勢(shì)，在RFP內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目中，我們會(huì)推動(dòng)手機(jī)移動(dòng)學(xué)習(xí)端，為學(xué)員充分利用“微時(shí)間”提供手機(jī)“微課程”的嶄新學(xué)習(xí)體驗(yàn)。另一方面，我們正在搭建一個(gè)全新的手機(jī)資訊平臺(tái)，將通過(guò)“短信”、“手機(jī)客戶端”等方式，為學(xué)員提供各類(lèi)理財(cái)方面的資訊。
考試與證書(shū)申請(qǐng)服務(wù)
由于RFP考試的報(bào)名及證書(shū)辦理必須經(jīng)過(guò)美國(guó)RFP協(xié)會(huì)的審核，所以是一項(xiàng)冗長(zhǎng)而繁瑣的工作。根據(jù)金程教育多年RFP考試與證書(shū)申請(qǐng)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，我們將進(jìn)一步縮短申請(qǐng)到取證的時(shí)間，確保服務(wù)的時(shí)效性。
培訓(xùn)后期跟蹤
在總結(jié)RFP內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)學(xué)員的后續(xù)跟蹤是我們有待改進(jìn)的方面。在RFP的內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)中，我們將加強(qiáng)這方面的工作。將培訓(xùn)從真正意義上拓展到課堂之外。在培訓(xùn)結(jié)束后，跟蹤學(xué)習(xí)內(nèi)容對(duì)學(xué)員實(shí)際開(kāi)展工作的影響和作用，為今后的培訓(xùn)提供內(nèi)容上的指導(dǎo)性建議。
培訓(xùn)收益
通過(guò)RFP內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)力圖達(dá)到三個(gè)增值目標(biāo)：
，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
誰(shuí)能贏得客戶，誰(shuí)就贏得了市場(chǎng)。RFP的知識(shí)體系能夠幫助業(yè)務(wù)人員運(yùn)用專(zhuān)業(yè)的手段，來(lái)分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，綜合地配置各項(xiàng)資產(chǎn)，從單一的理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售向“理財(cái)顧問(wèn)”轉(zhuǎn)變，以專(zhuān)業(yè)知識(shí)和客戶的全方位關(guān)懷，堅(jiān)持“視客戶如自己”的理念，通過(guò)為客戶創(chuàng)造價(jià)值的手段贏得客戶的信賴；
第二，為員工創(chuàng)造價(jià)值。
更好地為客戶的前提是業(yè)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。通過(guò)RFP內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)，系統(tǒng)地梳理投資工具、市場(chǎng)理財(cái)產(chǎn)品、稅收與養(yǎng)老籌劃和保險(xiǎn)規(guī)劃等知識(shí)，并提供了基于財(cái)務(wù)的人生分析方法，為業(yè)務(wù)人員的展業(yè)配備了專(zhuān)業(yè)“武器”，使得業(yè)務(wù)人員能夠以專(zhuān)業(yè)的、可信賴的姿態(tài)與客戶對(duì)話并提供綜合方案，幫助業(yè)務(wù)人員更有勇氣，也更有信心將理財(cái)?shù)挠^念帶給每個(gè)客戶，達(dá)到高質(zhì)量、高品質(zhì)、國(guó)際化的專(zhuān)業(yè)，使自己的展業(yè)能力得到了極大提升。
第三，為銷(xiāo)售創(chuàng)造價(jià)值。
銷(xiāo)售為王，唯有銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的提升可以說(shuō)明問(wèn)題。員工掌握了與客戶溝通的專(zhuān)業(yè)能力，能夠以科學(xué)與信服的方式打動(dòng)客戶，必將贏得客戶的信賴，較終必將提升業(yè)務(wù)銷(xiāo)售規(guī)模。
培訓(xùn)對(duì)象
包括不限于金融行業(yè)中的保險(xiǎn)、證券、股票、期貨、信托、黃金等領(lǐng)域涉及到理財(cái)方向業(yè)務(wù)的人員與崗位。
課程大綱
根據(jù)我們近7年的RFP內(nèi)訓(xùn)成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，RFP內(nèi)訓(xùn)框架式的學(xué)習(xí)安排為考前視頻輔導(dǎo)、在線考測(cè)、面授課程與考試四個(gè)階段。
我們?cè)谌姹ＷC培訓(xùn)質(zhì)量為首要目標(biāo)的前提下，通過(guò)更為合理化的課程設(shè)計(jì)，將面授學(xué)習(xí)時(shí)間壓縮為9天。這也將讓學(xué)員盡可能在培訓(xùn)的同時(shí)，減少對(duì)工作的影響。培訓(xùn)模式為三段式學(xué)習(xí)：網(wǎng)絡(luò)課程（20天基礎(chǔ)課程，6天強(qiáng)化課程）＋訓(xùn)前考測(cè)（4次，每次1小時(shí)）＋集中面授（1天報(bào)到，6天集中面授，2天考試）。
大體的課程教授內(nèi)容框架如下所示：

考試科目知識(shí)要點(diǎn) 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃財(cái)務(wù)策劃基本概念經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)規(guī)劃法律基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ) 投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品人生規(guī)劃財(cái)務(wù)策劃師職業(yè)守則投資策劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)特征和管理資產(chǎn)定價(jià)與理論模型證券投資及衍生工具基金投資外匯投資資產(chǎn)分配行為金融投資理論基礎(chǔ) 保險(xiǎn)及退休策劃風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)基本原理和概念保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)合同概念保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí) 生活模式及退休計(jì)劃雇員公積金和社會(huì)福利稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃稅收原理中國(guó)稅收體系概論基本稅收種類(lèi) 國(guó)際性稅務(wù)策劃遺產(chǎn)管理及策略高級(jí)財(cái)務(wù)策劃家庭會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù) 客戶關(guān)系與溝通技巧客戶需求分析客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)制定制定財(cái)務(wù)整體策劃方案

客戶反饋
這已經(jīng)是與金程教育合作的第七年了，感謝金程教育一直秉承著“專(zhuān)業(yè)來(lái)自百分百的投入”的態(tài)度的服務(wù)，同時(shí)希望能夠與金程教育繼續(xù)保持著良好的溝通關(guān)系，將專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)打造的藍(lán)圖持續(xù)推進(jìn)好！
——國(guó)內(nèi)某知名保險(xiǎn)公司世界500強(qiáng)企業(yè)

RFP：無(wú)基礎(chǔ)長(zhǎng)線精品網(wǎng)絡(luò)班

課程介紹
金程教育高清視頻網(wǎng)課，真正體現(xiàn)了“真實(shí)、清晰、靈活”的課程優(yōu)勢(shì)。真實(shí)，即還原真實(shí)課程場(chǎng)景、讓學(xué)員有身臨其境的學(xué)習(xí)感覺(jué)；清晰，即電視臺(tái)級(jí)直播效果、720P高清畫(huà)質(zhì)、高保真音質(zhì)、全城無(wú)延遲的教學(xué)流暢感覺(jué)；靈活，即學(xué)習(xí)形式多樣、手段靈活、自有主張。通過(guò)學(xué)習(xí)對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品、市場(chǎng)的學(xué)習(xí)，、策劃，制定一套符合個(gè)人特征的財(cái)務(wù)策劃方案，不斷調(diào)整客戶擁有的各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)及遺產(chǎn)計(jì)劃，保證其財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全，滿足客戶長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)和生活目標(biāo)。
課程優(yōu)勢(shì)
金程教育一直以來(lái)關(guān)注到金融行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)我們也關(guān)切到學(xué)員的學(xué)習(xí)本身，在充分意識(shí)到現(xiàn)代人生活、工作繁忙，“依賴”移動(dòng)設(shè)備，擁有較多碎片時(shí)間的現(xiàn)狀，金程教育全面推動(dòng)EMOD學(xué)習(xí)模式，結(jié)合不同形式的遠(yuǎn)程函授課程（Mobile：手機(jī)、PAD；Online：在線；Disk:光盤(pán)），幫助學(xué)員隨時(shí)EVERYTIME、隨時(shí)EVERYWHERE、隨性EVERYWAY體驗(yàn)專(zhuān)業(yè)金融學(xué)習(xí)。
24小時(shí)隨時(shí)隨地，365天全心全意。根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣，我們塑造了很多種學(xué)習(xí)方法，可以通過(guò)金融城論壇下載海量資料；應(yīng)用APP軟件在手機(jī)上看視頻；利用在線測(cè)試跟蹤學(xué)習(xí)進(jìn)度……只要想到學(xué)習(xí)平臺(tái)，我們?nèi)繐碛小?BR>專(zhuān)屬學(xué)習(xí)顧問(wèn)為您提供貼心服務(wù)，從考試代報(bào)名、學(xué)習(xí)進(jìn)度跟進(jìn)、到考試送考，一應(yīng)俱全，比您更關(guān)心您的學(xué)習(xí)。
培訓(xùn)收益
隨時(shí)隨地，隨心所欲的多次學(xué)習(xí)高清的RFP課程。
培訓(xùn)對(duì)象
平時(shí)工作比較繁忙，遠(yuǎn)程應(yīng)用比較熟悉的職場(chǎng)人士。
課程大綱
總課時(shí)：112課時(shí)；
高清網(wǎng)絡(luò)時(shí)候的視頻課件為面授班級(jí)的實(shí)時(shí)課程錄屏，視頻課程內(nèi)容主要包含以下內(nèi)容：
基礎(chǔ)重點(diǎn)學(xué)習(xí)模塊：
課時(shí)設(shè)置：96課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫忙學(xué)員有針對(duì)性的系統(tǒng)學(xué)習(xí)RFP的五科主要知識(shí)內(nèi)容，助力RFP考試的成功通過(guò)！
課程內(nèi)容：
《基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃》
課程主要介紹財(cái)務(wù)策劃的所需的基礎(chǔ)知識(shí)理論，主要內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)規(guī)劃涉及的法律基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)知識(shí)，投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品，以及人生財(cái)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)策劃師職業(yè)守則。
《投資策劃》
課程的部分主要介紹金融投資學(xué)基礎(chǔ)，介紹貨幣時(shí)間價(jià)值的概念，金融市場(chǎng)投資環(huán)境、金融市場(chǎng)架構(gòu)，第二部分對(duì)各種類(lèi)型的金融投資工具的進(jìn)行了介紹，包括股票、固定收益?zhèn)?、金融衍生產(chǎn)品，投資基金、信托基金、其它類(lèi)投資等。同時(shí)在第三部分中，了解資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，較后介紹了行為金融學(xué)的理論以及它在投資中的應(yīng)用。
《保險(xiǎn)及退休策劃》
課程的部分主要介紹保險(xiǎn)原理和保險(xiǎn)公司運(yùn)作相關(guān)的知識(shí)。主要內(nèi)容包括保險(xiǎn)的理論、保險(xiǎn)合約的基本原則等。第二部分主要介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品以及保險(xiǎn)合約的實(shí)踐應(yīng)用。主要介紹各種主要的保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如人壽保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以及責(zé)任保險(xiǎn)。同時(shí)解釋保險(xiǎn)的作用以及如何決定保險(xiǎn)需要和與保險(xiǎn)相關(guān)的法律問(wèn)題，評(píng)估各種保險(xiǎn)計(jì)劃，并且從成本效益的觀點(diǎn)選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品和相關(guān)的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)。課程的第三部分主要覆蓋了退休規(guī)劃，主要介紹國(guó)家、社會(huì)保障體系，企業(yè)年金福利計(jì)劃，以及其它補(bǔ)充退休計(jì)劃。
《稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃》
課程主要介紹中國(guó)所得稅及其它稅種相關(guān)的問(wèn)題，并且涉及國(guó)際稅務(wù)簡(jiǎn)介等內(nèi)容。部分全面回顧個(gè)人稅收策劃的基本原理、包括中國(guó)所得稅的基本框架，所得稅的發(fā)展歷史，以及國(guó)外所得稅制介紹等內(nèi)容。第二部分介紹個(gè)人稅務(wù)策劃實(shí)務(wù)，分別討論征稅范圍。計(jì)稅依據(jù)、稅收優(yōu)惠政策的利用、納稅申報(bào)和納稅稅款的安排及遺產(chǎn)策劃等內(nèi)容。
《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃》
本課程主要內(nèi)容是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的實(shí)際操作指導(dǎo)以及以案例形式對(duì)教育課程進(jìn)行總結(jié)，主要內(nèi)容包括財(cái)務(wù)策劃工具的介紹，Excel應(yīng)用和家庭會(huì)計(jì)報(bào)表的制作，根據(jù)客戶要求制定財(cái)務(wù)策劃方案的方法和程序，通過(guò)真實(shí)案例分析、角色扮演和不同類(lèi)型的專(zhuān)題討論來(lái)學(xué)習(xí)如何進(jìn)行完整個(gè)人財(cái)務(wù)策劃。
強(qiáng)化沖刺模塊：
課時(shí)設(shè)置：16課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：按照考試大綱的較新要求，配備RFPI協(xié)會(huì)歷年的考試真題，進(jìn)行有針對(duì)性的訓(xùn)練，同時(shí)提綱挈領(lǐng)的將RFP所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行串講，全方位的保障學(xué)習(xí)的較終考試！
課程內(nèi)容：
此段課程的主要學(xué)習(xí)內(nèi)容為，RFP的歷年有針對(duì)性的考試真題、RFP課程涉及的五個(gè)科目的內(nèi)容進(jìn)行總串。
課程學(xué)費(fèi)
      班次        價(jià)格      開(kāi)課日期
RFP無(wú)基礎(chǔ)長(zhǎng)線精品網(wǎng)絡(luò)班    ￥9800      常開(kāi)
客戶反饋
沒(méi)有比RFP考試，更加讓人興奮的啦，因?yàn)樵谶@個(gè)興奮的過(guò)程中，如果能夠?qū)W(xué)習(xí)、工作、生活三者都完美的結(jié)合起來(lái)，互相不干涉，那么我的當(dāng)初的選擇上金程教育的RFP網(wǎng)課是一個(gè)明智的選擇！
                                 ——來(lái)自山東農(nóng)業(yè)銀行的張經(jīng)理

RFP：春秋季周末課程班

課程介紹
精品課程，針對(duì)每年6月/12月的RFPI協(xié)會(huì)官方考試而特別設(shè)置。
課程被精心劃分成前導(dǎo)課程、基礎(chǔ)知識(shí)課程、習(xí)題訓(xùn)練課程、沖刺?？颊n程四個(gè)緊密連接的模塊，通過(guò)RFP課程重點(diǎn)知識(shí)導(dǎo)入、考綱知識(shí)點(diǎn)梳理、分科目階段練習(xí)、RFP考前沖刺逐步使考生達(dá)到RFP的考試要求。
在課程中來(lái)自RFPI協(xié)會(huì)認(rèn)可的RFP培訓(xùn)名師，將對(duì)所講授的RFP科目涵蓋的知識(shí)點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)、考點(diǎn)做詳細(xì)講解，配合大量?jī)?nèi)部講義、輔導(dǎo)資料及階段測(cè)試，在課程結(jié)束通過(guò) 綜合串講及高仿真的考前模擬測(cè)試快速提升考生的應(yīng)考能力，達(dá)到良好教學(xué)效果。通過(guò)高效的課堂時(shí)間，將為RFP備考學(xué)員節(jié)省大量自學(xué)時(shí)間，并大幅提高考試通過(guò)率！
課程優(yōu)勢(shì)
RFPI認(rèn)可的授權(quán)講師將逐章逐節(jié)精講知識(shí)重點(diǎn)，節(jié)省大量自學(xué)時(shí)間
配備的大量課堂練習(xí)，當(dāng)堂加深對(duì)知識(shí)理論理解和應(yīng)考水平
在線階段測(cè)試，并有針對(duì)性答疑，自我了解學(xué)習(xí)狀況，進(jìn)一步提升
考前沖刺模考及精講，為考試做好充足準(zhǔn)備
名師精心編寫(xiě)的內(nèi)部經(jīng)典講義以及教輔資料更針對(duì)考試及條理重點(diǎn)
發(fā)放海量金程教育金融研究院研發(fā)的RFP教輔資料
真正的師資，RFP專(zhuān)業(yè)教師團(tuán)隊(duì)，深受學(xué)員好評(píng)，讓您已擁有值得信賴的專(zhuān)業(yè)教師團(tuán)隊(duì)
培訓(xùn)收益
系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)RFP的整個(gè)知識(shí)體系；
培訓(xùn)對(duì)象
普通RFP學(xué)員，周末可接受面授
課程大綱
總課時(shí)：80-88課時(shí)
前導(dǎo)課程模塊：
課時(shí)設(shè)置：8課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫忙學(xué)員掌握RFP的前導(dǎo)知識(shí)，包括金融計(jì)算器的使用、基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理
課程內(nèi)容：
講師主要針對(duì)RFP科目考試中涉及到金融計(jì)算器使用的說(shuō)明以及貫穿在整個(gè)RFP學(xué)員過(guò)程中的基本經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的講授
知識(shí)課模塊：
課時(shí)設(shè)置：48課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫助學(xué)員掌握RFP考綱所包含的考點(diǎn)及知識(shí)重點(diǎn)
課程內(nèi)容：
講師主要針對(duì)RFP科目考試的知識(shí)內(nèi)容，考試重點(diǎn)，配合幫助學(xué)員理解的課堂例題，及精選考題，幫助學(xué)員快速，細(xì)致掌握學(xué)科重點(diǎn)。知識(shí)課程贈(zèng)送RFP精編講義及RFP核心知識(shí)手冊(cè)。
習(xí)題課模塊：
課時(shí)設(shè)置：8課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：幫助學(xué)員進(jìn)行針對(duì)性的綜合習(xí)題訓(xùn)練，提高解答多章節(jié)多知識(shí)點(diǎn)綜合習(xí)題的能力
課程內(nèi)容：
學(xué)員將在課前獲得金程教育金融研究院理財(cái)項(xiàng)目組獨(dú)家悉心精選的習(xí)題，專(zhuān)職RFP講師將針對(duì)性批改，并深入講解，幫助針對(duì)解答學(xué)員問(wèn)題，直接提升答題能力，突破歷年考試熱點(diǎn)題型。2次習(xí)題課程將分別安在知識(shí)課程進(jìn)展到30%及70%時(shí)間段。
沖刺模考課：
課時(shí)設(shè)置：16課時(shí)
學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過(guò)2天的課程學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員梳理考試科目知識(shí)點(diǎn)，點(diǎn)撥考試的熱點(diǎn)，并通過(guò)?？荚囶}及歷年真題做有效應(yīng)試訓(xùn)練
課程內(nèi)容：
通過(guò)考點(diǎn)串講、模擬考試、考卷分析、答題技巧點(diǎn)撥，在考前快速提升應(yīng)考能力，達(dá)到良好備考狀態(tài)。沖刺課程贈(zèng)送《RFP模擬考卷》
課程學(xué)費(fèi)
     班次       價(jià)格      開(kāi)課日期
RFP春秋季周末課程班   ￥12800    4月、7月、11月
客戶反饋
較開(kāi)始接觸RFP證書(shū)的時(shí)候，對(duì)學(xué)習(xí)五科內(nèi)容還真是沒(méi)有什么信心，不過(guò)在聽(tīng)取了金程教育課程老師的建議后，報(bào)了周末課程班，老師們講授的內(nèi)容都比較的細(xì)致，有助于我們能夠體系性的學(xué)習(xí)。
                                  ——來(lái)自某保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售經(jīng)理