AFP金融理財師

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授課學校: 鄭州博騰教育

教學點: 1個

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課程介紹

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協(xié)會簡介

中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)金融理財標準委員會根據(jù)社會對金融人才需求的態(tài)勢及變化認真做了金融理財師需求調(diào)研分析,對該職位進行了重新定位,在此基礎(chǔ)上對課程體系設(shè)置和人才培養(yǎng)模式進行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理財標準委員會于2009年下半年正式向社會推出AFP金融理財師培訓項目。

中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會是經(jīng)中華人民共和國政府部門核準注冊的國際社團組織，在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個教育機構(gòu)為社會培養(yǎng)了5萬多名理財專業(yè)人才。會員分布在銀行、保險公司、證劵機構(gòu)、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機構(gòu)。

二、招生對象

具有大學?？埔陨蠈W歷，保險公司及銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構(gòu)的從業(yè)人員。

三、AFP金融理財師證書項目培養(yǎng)目標

培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務(wù)操作技能，把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

四、考試時間

AFP金融理財師證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個周末，通過的AFP金融理財師考試， CICFP金融理財標準委員會頒發(fā)《AFP金融理財師》證書。持證人可以在從事金融理財業(yè)務(wù)、宣傳、名片中使用AFP商標和標識。

五、培訓內(nèi)容：

金融理財基礎(chǔ)、個人理財運作和風險管理、金融理財營銷、銀行理財、證券理財、證券投資基金理財、保險理財、信托理財、外匯理財、金融理財有關(guān)法規(guī)、個人理財中的稅收籌劃

六、培訓方式

培訓方式為網(wǎng)絡(luò)授課＋面授

七、AFP國內(nèi)金融機構(gòu)認可情況

農(nóng)業(yè)銀行：《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行員工在崗學習獎勵辦法（暫行）》農(nóng)銀魯辦發(fā) 2006 87號通告，明確指出，員工參加中國注冊理財規(guī)劃師考試取得證書后，一次性獎勵現(xiàn)金5000元。

建設(shè)銀行：建行總行已列出可與崗位資格證書互認的社會資格證書（于建行《2008》256號文件的附件中），表格中非常明確的將中國注冊理財規(guī)劃師證書與其崗位對接。

工商銀行：工行湖北省分行也承認我協(xié)會證書，并給獲證學員相應地加了工資。

交通銀行：交行總行下發(fā)了關(guān)于持有資格證書人員進行統(tǒng)計的通知——《關(guān)于統(tǒng)計個金條線從業(yè)人員持有資格證書數(shù)量的通知》。此次統(tǒng)計的證書除了銀行內(nèi)部必有的資格證書外，中國注冊理財規(guī)劃師的證書也列歸其中。

銀行：銀行昆明分行對考過中國注冊理財規(guī)劃師證書的學員給與報銷20%的費用。可見，中國注冊理財規(guī)劃師的培訓現(xiàn)在正一步步地邁入各家銀行內(nèi)部培訓計劃之中。