AFP金融理財(cái)師

上課時(shí)段: 詳見(jiàn)內(nèi)容

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授課學(xué)校: 鄭州博騰教育

教學(xué)點(diǎn): 1個(gè)

開(kāi)班時(shí)間: 滾動(dòng)開(kāi)班

預(yù)約試聽(tīng)

課程介紹

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協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)(CICFP)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)根據(jù)社會(huì)對(duì)金融人才需求的態(tài)勢(shì)及變化認(rèn)真做了金融理財(cái)師需求調(diào)研分析,對(duì)該職位進(jìn)行了重新定位,在此基礎(chǔ)上對(duì)課程體系設(shè)置和人才培養(yǎng)模式進(jìn)行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)于2009年下半年正式向社會(huì)推出AFP金融理財(cái)師培訓(xùn)項(xiàng)目。

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)是經(jīng)中華人民共和國(guó)政府部門核準(zhǔn)注冊(cè)的國(guó)際社團(tuán)組織，在中國(guó)大陸及香港、臺(tái)灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個(gè)教育機(jī)構(gòu)為社會(huì)培養(yǎng)了5萬(wàn)多名理財(cái)專業(yè)人才。會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)公司、證劵機(jī)構(gòu)、投資公司、理財(cái)公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)。

二、招生對(duì)象

具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，保險(xiǎn)公司及銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財(cái)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員。

三、AFP金融理財(cái)師證書項(xiàng)目培養(yǎng)目標(biāo)

培養(yǎng)具備金融理財(cái)基本知識(shí)和實(shí)務(wù)操作技能，把握國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策動(dòng)態(tài)，熟悉各金融市場(chǎng)的運(yùn)作和個(gè)人理財(cái)?shù)幕驹?，能夠運(yùn)用現(xiàn)代金融工具，為個(gè)人提供金融投資、理財(cái)服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財(cái)師。針對(duì)個(gè)人、家庭的理財(cái)目標(biāo)，能提供綜合性理財(cái)服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的金融理財(cái)方案，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

四、考試時(shí)間

AFP金融理財(cái)師證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國(guó)統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個(gè)周末，通過(guò)的AFP金融理財(cái)師考試， CICFP金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)《AFP金融理財(cái)師》證書。持證人可以在從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)、宣傳、名片中使用AFP商標(biāo)和標(biāo)識(shí)。

五、培訓(xùn)內(nèi)容：

金融理財(cái)基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái)運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理、金融理財(cái)營(yíng)銷、銀行理財(cái)、證券理財(cái)、證券投資基金理財(cái)、保險(xiǎn)理財(cái)、信托理財(cái)、外匯理財(cái)、金融理財(cái)有關(guān)法規(guī)、個(gè)人理財(cái)中的稅收籌劃

六、培訓(xùn)方式

培訓(xùn)方式為網(wǎng)絡(luò)授課＋面授

七、AFP國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可情況

農(nóng)業(yè)銀行：《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行員工在崗學(xué)習(xí)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（暫行）》農(nóng)銀魯辦發(fā) 2006 87號(hào)通告，明確指出，員工參加中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考試取得證書后，一次性獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金5000元。

建設(shè)銀行：建行總行已列出可與崗位資格證書互認(rèn)的社會(huì)資格證書（于建行《2008》256號(hào)文件的附件中），表格中非常明確的將中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師證書與其崗位對(duì)接。

工商銀行：工行湖北省分行也承認(rèn)我協(xié)會(huì)證書，并給獲證學(xué)員相應(yīng)地加了工資。

交通銀行：交行總行下發(fā)了關(guān)于持有資格證書人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的通知——《關(guān)于統(tǒng)計(jì)個(gè)金條線從業(yè)人員持有資格證書數(shù)量的通知》。此次統(tǒng)計(jì)的證書除了銀行內(nèi)部必有的資格證書外，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師的證書也列歸其中。

銀行：銀行昆明分行對(duì)考過(guò)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師證書的學(xué)員給與報(bào)銷20%的費(fèi)用。可見(jiàn)，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師的培訓(xùn)現(xiàn)在正一步步地邁入各家銀行內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃之中。