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AFP（金融理財師）---Associate Financial Planner 目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
成為一名合格的AFP持證人需要達到 教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標準，即（4E）標準。
一、AFP金融理財師證書項目培養(yǎng)目標
培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
二、招生對象
在校金融相關專業(yè)本科學生,具有國民教育序列大學?？埔陨蠈W歷，保險公司及商業(yè)銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業(yè)人員。
三、立即報名
AFP金融理財師教育培訓計劃課程，幫助您對金融業(yè)的了解奠定扎實的基礎，同時您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)能力和職業(yè)素質選修學分(PACs)完成個人化的學習。AFP金融理財師是國際理財認證的基礎級別，通過獲得AFP金融理財師認證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的承諾，以金融理財師的身分突顯自己，并在工作中運用您所學到的專業(yè)知識。獲取此認證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)精英的積極性，更證明您想成為金融服務業(yè)專門人才的決心。 此外，您還可通過進階培訓考取FP理財規(guī)劃師、CFP注冊理財規(guī)劃師、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師國際認證。
四、AFP金融理財師教育計劃 必修課程
•CICFP 801 金融理財 •CICFP 802 理財方案設計 •CICFP 803 人生理財規(guī)劃 .CICFP 804 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊
五、AFP金融理財師考試時間
考試時間：分別為4月、7月、11月
考試地點：以準考證為準
考試方法：
（1）全國統(tǒng)一考試、統(tǒng)一發(fā)證
（2）達到當?shù)貥藴士荚嚾藬?shù)可考試
通過AFP金融理財師考試的學員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā) 《AFP金融理財師》證書，持證人可以在從事金融理財業(yè)務、宣傳、名片中使用AFP商標和標識。
六、考試科目及內容
考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）
考試內容：金融理財原理、投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等
七、報名資料
（1）填寫報名表；
（2）本人身份證正反面掃描件；
（3）較高學歷證明掃描件；
（4）近期2寸藍底免冠電子版照片。
八、申請單位
（1）中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會
（2）中國金融理財標準委員會
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