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AFP（金融理財師）---Associate Financial Planner 目前，中國國內(nèi)實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認(rèn)證制度。
金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
成為一名合格的AFP持證人需要達(dá)到 教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和道德（Ethics）四個標(biāo)準(zhǔn)，即（4E）標(biāo)準(zhǔn)。
一、AFP金融理財師證書項目培養(yǎng)目標(biāo)
培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務(wù)操作技能，把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹?，能夠運用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標(biāo)，能提供綜合性理財服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
二、招生對象
在校金融相關(guān)專業(yè)本科學(xué)生,具有國民教育序列大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，保險公司及商業(yè)銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構(gòu)的基層單位從業(yè)人員。
三、立即報名
AFP金融理財師教育培訓(xùn)計劃課程，幫助您對金融業(yè)的了解奠定扎實的基礎(chǔ)，同時您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)能力和職業(yè)素質(zhì)選修學(xué)分(PACs)完成個人化的學(xué)習(xí)。AFP金融理財師是國際理財認(rèn)證的基礎(chǔ)級別，通過獲得AFP金融理財師認(rèn)證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的承諾，以金融理財師的身分突顯自己，并在工作中運用您所學(xué)到的專業(yè)知識。獲取此認(rèn)證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)精英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。 此外，您還可通過進階培訓(xùn)考取FP理財規(guī)劃師、CFP注冊理財規(guī)劃師、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師國際認(rèn)證。
四、AFP金融理財師教育計劃 必修課程
•CICFP 801 金融理財 •CICFP 802 理財方案設(shè)計 •CICFP 803 人生理財規(guī)劃 .CICFP 804 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊
五、AFP金融理財師考試時間
考試時間：分別為4月、7月、11月
考試地點：以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)
考試方法：
（1）全國統(tǒng)一考試、統(tǒng)一發(fā)證
（2）達(dá)到當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)考試人數(shù)可考試
通過AFP金融理財師考試的學(xué)員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā) 《AFP金融理財師》證書，持證人可以在從事金融理財業(yè)務(wù)、宣傳、名片中使用AFP商標(biāo)和標(biāo)識。
六、考試科目及內(nèi)容
考試科目：金融理財基礎(chǔ)（一）、金融理財基礎(chǔ)（二）
考試內(nèi)容：金融理財原理、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等
七、報名資料
（1）填寫報名表；
（2）本人身份證正反面掃描件；
（3）較高學(xué)歷證明掃描件；
（4）近期2寸藍(lán)底免冠電子版照片。
八、申請單位
（1）中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會
（2）中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會
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