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CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財(cái)師、注冊金融理財(cái)師或者注冊理財(cái)規(guī)劃師。金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。
CFP注冊理財(cái)規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)是由中國CFP協(xié)會(huì)認(rèn)定的一種較高級(jí)別會(huì)員資格。申請?jiān)撡Y格必須要滿足教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、操守四個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)定。
一、職業(yè)分布
現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP會(huì)員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨(dú)立理財(cái)顧問工作。
二、專業(yè)體系
2005年中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)根據(jù)中國國情借鑒了國外理念， 同時(shí)參考了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC222標(biāo)準(zhǔn)，制定了中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的注冊理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)體系。
三、職業(yè)認(rèn)可
在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)的目標(biāo)是在美國"四 E "準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上確立和提升《注冊理財(cái)規(guī)劃師》的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，并提高全球范圍內(nèi)公眾對中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)員的認(rèn)可。 CFP 作為一種理財(cái)專業(yè)會(huì)員資格，已成為大中華范圍內(nèi)開展理財(cái)業(yè)務(wù)認(rèn)可的通行證。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機(jī)構(gòu)理財(cái)服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一 。
四、CFP注冊理財(cái)規(guī)劃師教育計(jì)劃
?CICFP 801 金融理財(cái) ?CICFP 802 理財(cái)方案設(shè)計(jì) ?CICFP 803 人生理財(cái)規(guī)劃 ?CICFP 804 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊 ?CICFP 805 投資理財(cái)規(guī)劃 ?CICFP 806 理財(cái)顧問式行銷 ?CICFP 807 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)
五、報(bào)名條件
（需具備以下條件之一）:
1. 獲得理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師資格2年以上；
2. 具有碩士以上學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作2年以上；
3. 具有本科學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作3年以上；
4. 具有專科學(xué)歷，并從事理財(cái)相關(guān)工作5年以上；
5. 優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準(zhǔn)。
六、CFP注冊理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間
考試時(shí)間：分別為4月、7月、11月
考試地點(diǎn)：以準(zhǔn)考證為準(zhǔn)
七、考試方法：
（1）全國統(tǒng)一考試、統(tǒng)一發(fā)證
（2）達(dá)到當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)考試人數(shù)可考試
CFP資格認(rèn)證考試時(shí)間共計(jì)12個(gè)小時(shí)。
上午 9：00——12：00 投資規(guī)劃
下午 13:30——15:00 員工福利與退休計(jì)劃
下午 16:00——17:30 個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
上午 9:00——11:30 個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
下午 13:30——17：00 綜合案例分析
八、報(bào)名資料
（1）填寫報(bào)名表；
（2）本人身份證正反面掃描件；
（3）較高學(xué)歷證明掃描件；
（4）近期2寸藍(lán)底免冠電子版照片。
九、申請單位
（1）中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)
（2）中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)
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