
理財規(guī)劃師考試取證班招生簡章
考試介紹:
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認(rèn)證。理財規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè),即可服務(wù)于金融機構(gòu)、商業(yè)銀行、保險公司等,也可以獨立執(zhí)行,以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。
理財規(guī)劃師于2003年由國家職業(yè)資格鑒定中心組織設(shè)立;2005年12月《國家理財規(guī)劃師》全國試點;2006年,列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認(rèn)證考試。截至目前,全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓(xùn)和認(rèn)證。已形成了中國較主流、較權(quán)威的理財師職業(yè)群體。目前全國平均通過率在40%左右。
職業(yè)介紹:
理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士,主要包括:現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容.要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,并不斷修正,以滿足客戶長期、不斷變化的財務(wù)需求。
職業(yè)動態(tài):
與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足,中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口,預(yù)測年薪可在10萬到100萬元之間,是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構(gòu)熱招的崗位,是我國較具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。
職業(yè)等級:
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級,即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。
目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)和理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)一認(rèn)證工作,高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)試點認(rèn)證工作。目前國家人力資源和社會保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開展全國獨家試點認(rèn)證,東方華爾參與主持教材起草培訓(xùn)及相關(guān)工作。
招考對象:
從事銀行、證券、保險、財稅、基金、投資中介、經(jīng)紀(jì)等行業(yè)的業(yè)務(wù)管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財專員、投資顧問、營銷部管理人員、銷售經(jīng)理、客服人員、注冊會計師、律師及企業(yè)事業(yè)單位有關(guān)人員和有一定財經(jīng)專業(yè)知識、有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士。
培訓(xùn)課程:
國家職業(yè)資格一級——國際金融市場前沿、當(dāng)前經(jīng)濟熱點分析、股權(quán)投資與風(fēng)險投資、國際稅收前沿、離岸信托與離岸賬戶、復(fù)雜家庭財產(chǎn)分配與傳承、家族股權(quán)管理、創(chuàng)新理財?shù)雀叨死碡斦n程;
國家職業(yè)資格二級——財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟分析、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財規(guī)劃等十三門課程;
國家職業(yè)資格三級——理財規(guī)劃原理、宏觀經(jīng)濟分析、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等十一門課程;
報考條件:
國家職業(yè)資格二級(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
國家職業(yè)資格三級(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
考試科目:
國家職業(yè)資格一級——試點進(jìn)行中
國家職業(yè)資格二級——基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審
國家職業(yè)資格三級——基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力
報名資料:
身份證正反面復(fù)印件二份
學(xué)歷證書復(fù)印件一份
原職業(yè)資格證書復(fù)印件一份(如沒有無需提供)
二寸藍(lán)底彩色近照4張
相關(guān)職業(yè)工齡證明一份(加蓋公章)
報名截止時間:
每年的4月初、10月初
考試時間:
每年的5月、11月中旬
考試地點:煙臺
本班次報名參加學(xué)習(xí)的學(xué)員均保證其通過率,如果考試不通過本機構(gòu)將退還所有學(xué)費!