理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
報考條件
1、四級(中級技能)
任何條件學歷都可以隨時報考,;
2、三級(高級技能)
大學??萍耙陨蠈W歷或大學專本科在讀學生可報考;
3、二級(技師)
大學畢業(yè)滿4年,或取得三級職業(yè)資格證書滿5年的,可以報考;
4、一級 (高級技師)
年紀需30歲以上,大專以上學歷;
報考手續(xù)
1、一寸彩色照片3張,或提供電子版照片;
2、身份證復印件、畢業(yè)證(或?qū)W生證)復印件各1份,或提供電子版資料;
3、填寫國家職業(yè)資格鑒定申報表一份或電子版填好后網(wǎng)上傳送;
4、一級、二級另需開具相關(guān)工作證明原件1份(要求有單位公章);
5、一級二級學員考試后,另需提交3000字以上的論文一篇,格式按統(tǒng)一標準,并用A4紙打印。
考試科目
分為理論《理論知識》考試和《實操知識》專業(yè)能力考核。二級和一級還須進行綜合評審。
合格標準
理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制,成績皆達60分及以上者為合格。