濰坊統(tǒng)世職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
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理財(cái)規(guī)劃師
1、證書價(jià)值
1、職業(yè)名稱：理財(cái)規(guī)劃師
2、頒證機(jī)構(gòu)：人力資源和社會(huì)保障部
3、證書價(jià)值：
我國金融系統(tǒng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，銀行、保險(xiǎn)和證券等金融系統(tǒng)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)取得該資格證書；
表明持有人已經(jīng)具備國家認(rèn)可的從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)水準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)資格；
表明持有人已晉升為國家高級(jí)人才，證書持有人將享有晉升、調(diào)動(dòng)、出國等高級(jí)人才應(yīng)享有的各種待遇；
是中國政府頒發(fā)的國家職業(yè)資格證書，全國通用。在國際上得到一百多個(gè)國家以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。
4、適用領(lǐng)域：銀行、證券公司、理財(cái)公司（P2P、信貸、第三方理財(cái)）、大型國企財(cái)務(wù)經(jīng)理
2、證書樣本
3、報(bào)考條件
三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（滿足其中一條即可）
（1）本科大三、專科大二下學(xué)期（本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)）
（2）具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，無工作要求
（3）年滿24周歲，無學(xué)歷、無工作要求
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（滿足其中一條即可）
（1）年滿31周歲，無學(xué)歷要求
（2）取三級(jí)證書,工作滿4年以上
（3）本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,工作滿5年
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科，取得三級(jí)證書，工作滿3年以上
（5）取得碩士及以上學(xué)歷,工作滿2年以上
一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（滿足其中一條即可）
（1）年滿37周歲，無學(xué)歷要求
（2）取得二級(jí)證書后,工作滿3年以上
理財(cái)規(guī)劃師：相關(guān)專業(yè)包括：金融、會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)經(jīng)類
4、課程大綱
《基礎(chǔ)知識(shí)》
1、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
2、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
3、宏觀經(jīng)濟(jì)分析
4、金融基礎(chǔ)
5、稅收基礎(chǔ)
6、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
7、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
8、理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
9、理財(cái)規(guī)劃工具
《三級(jí)專業(yè)技能》
1、現(xiàn)金規(guī)劃
2、消費(fèi)支出規(guī)劃
3、教育規(guī)劃
4、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
5、投資規(guī)劃
6、退休養(yǎng)老規(guī)劃
7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
《二級(jí)專業(yè)技能》
1、消費(fèi)支出規(guī)劃
2、保險(xiǎn)規(guī)劃
3、投資規(guī)劃
4、稅收籌劃
5、退休養(yǎng)老規(guī)劃
6、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
7、綜合理財(cái)規(guī)劃
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