濰坊統(tǒng)世職業(yè)培訓學校
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理財規(guī)劃師
1、證書價值
1、職業(yè)名稱：理財規(guī)劃師
2、頒證機構：人力資源和社會保障部
3、證書價值：
我國金融系統(tǒng)個人理財業(yè)務的從業(yè)標準，銀行、保險和證券等金融系統(tǒng)的個人理財業(yè)務人員都應取得該資格證書；
表明持有人已經(jīng)具備國家認可的從事理財規(guī)劃的專業(yè)水準和執(zhí)業(yè)資格；
表明持有人已晉升為國家高級人才，證書持有人將享有晉升、調動、出國等高級人才應享有的各種待遇；
是中國政府頒發(fā)的國家職業(yè)資格證書，全國通用。在國際上得到一百多個國家以及國際經(jīng)濟組織的認可。
4、適用領域：銀行、證券公司、理財公司（P2P、信貸、第三方理財）、大型國企財務經(jīng)理
2、證書樣本
3、報考條件
三級理財規(guī)劃師（滿足其中一條即可）
（1）本科大三、?？拼蠖聦W期（本專業(yè)或相關專業(yè)）
（2）具有專科及以上學歷，無工作要求
（3）年滿24周歲，無學歷、無工作要求
二級理財規(guī)劃師（滿足其中一條即可）
（1）年滿31周歲，無學歷要求
（2）取三級證書,工作滿4年以上
（3）本專業(yè)或相關專業(yè)本科及以上學歷,工作滿5年
（4）具有本專業(yè)或相關專業(yè)本科，取得三級證書，工作滿3年以上
（5）取得碩士及以上學歷,工作滿2年以上
一級理財規(guī)劃師（滿足其中一條即可）
（1）年滿37周歲，無學歷要求
（2）取得二級證書后,工作滿3年以上
理財規(guī)劃師：相關專業(yè)包括：金融、會計、審計、財經(jīng)類
4、課程大綱
《基礎知識》
1、理財規(guī)劃基礎
2、財務與會計
3、宏觀經(jīng)濟分析
4、金融基礎
5、稅收基礎
6、理財規(guī)劃法律基礎
7、理財計算基礎
8、理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
9、理財規(guī)劃工具
《三級專業(yè)技能》
1、現(xiàn)金規(guī)劃
2、消費支出規(guī)劃
3、教育規(guī)劃
4、風險管理與保險規(guī)劃
5、投資規(guī)劃
6、退休養(yǎng)老規(guī)劃
7、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
《二級專業(yè)技能》
1、消費支出規(guī)劃
2、保險規(guī)劃
3、投資規(guī)劃
4、稅收籌劃
5、退休養(yǎng)老規(guī)劃
6、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
7、綜合理財規(guī)劃
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