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理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)
理財(cái)規(guī)劃師含義:
理財(cái)規(guī)劃師就是通過(guò)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)的知識(shí),使用所學(xué)到的知識(shí)技術(shù)和方法來(lái)對(duì)企業(yè)機(jī)構(gòu)、家庭、個(gè)人來(lái)進(jìn)行理財(cái),能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的各種類(lèi)型的理財(cái)服務(wù)。理財(cái)規(guī)劃師要求 需要掌握全面的金融知識(shí)、法律法規(guī),從而提供全面的服務(wù),如果是在企業(yè)工作就需要能夠迎合企業(yè)的要求,對(duì)于不同的客戶(hù)來(lái)指定不同的理財(cái)方案,在客戶(hù)理財(cái)?shù)?同時(shí)能夠?qū)崟r(shí)的對(duì)客戶(hù)的理財(cái)進(jìn)行精心的服務(wù)。
2、理財(cái)規(guī)劃師級(jí)別分類(lèi):
理財(cái)規(guī)劃師可以分為三個(gè)不同的類(lèi)別,高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)、理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、主力理財(cái)規(guī)劃師三級(jí),都是國(guó)家職業(yè)資格規(guī)定的等級(jí)劃分。
3、理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件:
理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件點(diǎn)擊查看相關(guān)知識(shí)和劃分。
4、理財(cái)規(guī)劃師科目課程:
理財(cái)規(guī)劃師必修課程:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師必修課程:《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》、《稅務(wù)籌劃》、《進(jìn)階理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》
理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力教材書(shū)籍樣本
考核和證書(shū)頒發(fā):理財(cái)規(guī)劃師列入國(guó)家勞動(dòng)社會(huì)保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目,分為理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)能力考試兩種形式。
理論知識(shí):上午8點(diǎn)30分-10點(diǎn),
技能考核:上午10點(diǎn)30分-12點(diǎn),
理論知識(shí)考試與專(zhuān)業(yè)能力考試時(shí)間均為90分鐘;綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。
綜合評(píng)審時(shí)間在理論與技能考試通過(guò)后進(jìn)行,考試通過(guò),(考試未通過(guò)下次免費(fèi)培訓(xùn))頒發(fā)由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部核發(fā)《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》,該證書(shū)全國(guó)通用,無(wú)須年檢,是求職、任職的資格憑證。