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理財規(guī)劃師含義：
理財規(guī)劃師就是通過學習專業(yè)的知識，使用所學到的知識技術和方法來對企業(yè)機構(gòu)、家庭、個人來進行理財，能夠滿足客戶的各種類型的理財服務。理財規(guī)劃師要求 需要掌握全面的金融知識、法律法規(guī)，從而提供全面的服務，如果是在企業(yè)工作就需要能夠迎合企業(yè)的要求，對于不同的客戶來指定不同的理財方案，在客戶理財?shù)?同時能夠?qū)崟r的對客戶的理財進行精心的服務。
2、理財規(guī)劃師級別分類：
理財規(guī)劃師可以分為三個不同的類別，高級理財規(guī)劃師一級、理財規(guī)劃師二級、主力理財規(guī)劃師三級，都是國家職業(yè)資格規(guī)定的等級劃分。
3、理財規(guī)劃師報名條件：
理財規(guī)劃師報名條件點擊查看相關知識和劃分。
4、理財規(guī)劃師科目課程：
理財規(guī)劃師必修課程：《理財規(guī)劃基礎知識》、《理財規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃》
高級理財規(guī)劃師必修課程：《理財規(guī)劃基礎知識》、《理財規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險規(guī)劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規(guī)劃實務》
理財規(guī)劃師基礎知識和專業(yè)能力教材書籍樣本
考核和證書頒發(fā)：理財規(guī)劃師列入國家勞動社會保障部核定的統(tǒng)考項目，分為理論知識考試和專業(yè)能力考試兩種形式。
理論知識：上午8點30分－10點，
技能考核：上午10點30分－12點，
理論知識考試與專業(yè)能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少于30分鐘。
綜合評審時間在理論與技能考試通過后進行，考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發(fā)由國家勞動和社會保障部核發(fā)《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
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