理財規(guī)劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財服務的人員。
理財規(guī)劃師前景：
隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，金融機構不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師。
理財規(guī)劃師已經(jīng)成為一種專門行業(yè)，專業(yè)的理財規(guī)劃人士非常緊缺，據(jù)保守估計，我國金融理財規(guī)劃師有20萬人的缺口，嚴重的缺口導致理財規(guī)劃師將成為國內較具有吸引力的職業(yè)之一。金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求也日益迫切，具備理財規(guī)劃專業(yè)水準的人士，尤其是取得中華人民共和國職業(yè)資格的理財規(guī)劃師，必將成為中國金融職場的新寵兒。
理財規(guī)劃師既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第1。
那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師去年較高收入達200多萬港元，國家理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢，不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個為人矚目，具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
一、考試性質：理財規(guī)劃師資格認證考試是國家勞動和社會保障部組織的全國統(tǒng)一考試
二、考試等級：本職業(yè)共設三個等級，分別為：助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。
中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的證書分為：金融理財師(AFP)、理財規(guī)劃師（FP）和注冊理財規(guī)劃師（CFP）。
三、考試日期：每年5月與11月各一次全國統(tǒng)考?？荚嚪譃槔碚撝R考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷方式。
四、學習內容：理財規(guī)劃基礎、財務與會計基礎、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規(guī)劃法律基礎、現(xiàn)金規(guī)劃、風險管理、投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、財產(chǎn)規(guī)劃等
五、適合對象：
1、銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；
4、基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；
5、投資中介公司、公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
6、提供理財?shù)钠渌麑I(yè)人員，如注冊會計師、律師等。
7、企業(yè)財務人員：通過培訓和認證，提高企業(yè)財務管理人員綜合的理財能力，為企業(yè)的資本運作提供了資金資源和人才保證。
8、實力投資人：通過全面系統(tǒng)的綜合理財專業(yè)培訓，有效掌握理財規(guī)劃知識和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領域先進一步，收益倍增。
9）對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
六、考試條件：
國家助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
（1）從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，從事本職業(yè)工作1年以上。
（4）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師培訓。
授課師資：理財規(guī)劃授課師資均來自復旦、交大、上海財大知名大學資深教授以及在金融領域具有多年工作經(jīng)驗的實戰(zhàn)派專家、學者。學員通過培訓既豐富的知識體系，提升的實戰(zhàn)能力，又拓展人脈關系。
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