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課程名稱：理財規(guī)劃師
主考院校：
學(xué) 制：
考試時間：上半年 5月18日至5月19日 下半年 11月16日至11月17日
報讀起點：
科 目： 級（助理級）：專業(yè)基礎(chǔ)知識，專業(yè)能力。二級（中級）：專業(yè)基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力，案例綜合評審
理財規(guī)劃師
缺口20萬 年薪百萬
理財規(guī)劃師是國際金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個人理財資格認證 2001年理財規(guī)劃師被評為全美較佳職業(yè) 名（全美共250多個職業(yè)）被譽為較受尊敬的職業(yè)，目前 這一職業(yè)在中國中產(chǎn)階級群體快速增量的今天顯得尤為重要 據(jù)統(tǒng)計 年薪6萬至10萬的群體在社會結(jié)構(gòu)中數(shù)量龐大 他們在追求更好生活品質(zhì)的同時 已經(jīng)意識到理財?shù)闹匾?而個性化理財業(yè)務(wù)才剛剛起步 尚未能滿足這一群體的需求。
招生對象
銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
投資中介公司、公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
提供理財?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊會計師、律師；
從事收藏、典當工作的相關(guān)人員；
對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考核及證書頒發(fā)
學(xué)員累積學(xué)時達到合格要求的，可獲得國家《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；
獲得國家《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》證書后，參加國家統(tǒng)一考試，合格者可獲得國家人力資源與社會保障部頒發(fā)的《理財規(guī)劃師》資格證書。
考核之后兩個月公布成績，成績公布后兩個月頒發(fā)證書。
考試安排
國家理財規(guī)劃師 CHFP
理財規(guī)劃師考試時間為： 5月中旬 11月中旬
理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的職業(yè)人士 按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》 理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理技術(shù)和方法 針對個人 家庭 及中小企業(yè) 機構(gòu)的理財目標 提供綜合性理財服務(wù)的人員
理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù) 因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī) 為客戶量身定制的 切實可行的理財方案 同時在對方的不斷修正中 滿足客戶長期的 不斷變化的財務(wù)需求
報考要求：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，只有通過培訓(xùn)的學(xué)員才有資格報名考試。
凡報考國家職業(yè)資格三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
1 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
2 具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件之一即可：
1 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上
2 取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上
3 取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作5年以上。
5 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作2年以上。
凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中一條即可：
1 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職工作13年以上。
3 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職工作10年以上。
4 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：以上所說并非嚴格死標準，工作年限只需要開工作情況說明，具體情況全國各地有所不同，如有問題歡迎并及時溝通，會給予合理指導(dǎo)和解決的辦法。
Chfp核心課程科目介紹：
1 開學(xué)典禮及理財規(guī)劃師基礎(chǔ)工作流程和要求
2宏觀經(jīng)濟分析 金融基礎(chǔ)
3財務(wù)會計基礎(chǔ)
4理財計算基礎(chǔ)計算機使用
5理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)
6稅務(wù)基礎(chǔ)和稅收籌劃
7風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
8現(xiàn)金規(guī)劃 消費支出規(guī)劃
9教育規(guī)劃 退休養(yǎng)老規(guī)劃
10投資規(guī)劃
11財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
考試題型：
三級 理論知識 實操知識 題型 單選 多選 判斷 案例選擇題 不定向選擇題
考試時間 理論為90分鐘 實操為120分鐘
二級 理論知識 實操考試 綜合評審考試 題型同上
一級 同二級一樣 但綜合評審考試方面多了個方案評估和案例分析
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