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課程名稱：理財(cái)規(guī)劃師
主考院校：
學(xué) 制：
考試時(shí)間：上半年 5月18日至5月19日 下半年 11月16日至11月17日
報(bào)讀起點(diǎn)：
科 目： 級(jí)（助理級(jí)）：專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，專業(yè)能力。二級(jí)（中級(jí)）：專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力，案例綜合評(píng)審
理財(cái)規(guī)劃師
缺口20萬 年薪百萬
理財(cái)規(guī)劃師是國(guó)際金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個(gè)人理財(cái)資格認(rèn)證 2001年理財(cái)規(guī)劃師被評(píng)為全美較佳職業(yè) 名（全美共250多個(gè)職業(yè)）被譽(yù)為較受尊敬的職業(yè)，目前 這一職業(yè)在中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)群體快速增量的今天顯得尤為重要 據(jù)統(tǒng)計(jì) 年薪6萬至10萬的群體在社會(huì)結(jié)構(gòu)中數(shù)量龐大 他們?cè)谧非蟾蒙钇焚|(zhì)的同時(shí) 已經(jīng)意識(shí)到理財(cái)?shù)闹匾?而個(gè)性化理財(cái)業(yè)務(wù)才剛剛起步 尚未能滿足這一群體的需求。
招生對(duì)象
銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
投資中介公司、公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
提供理財(cái)?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考核及證書頒發(fā)
學(xué)員累積學(xué)時(shí)達(dá)到合格要求的，可獲得國(guó)家《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；
獲得國(guó)家《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》證書后，參加國(guó)家統(tǒng)一考試，合格者可獲得國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師》資格證書。
考核之后兩個(gè)月公布成績(jī)，成績(jī)公布后兩個(gè)月頒發(fā)證書。
考試安排
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 CHFP
理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間為： 5月中旬 11月中旬
理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的職業(yè)人士 按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理技術(shù)和方法 針對(duì)個(gè)人 家庭 及中小企業(yè) 機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo) 提供綜合性理財(cái)服務(wù)的人員
理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù) 因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī) 為客戶量身定制的 切實(shí)可行的理財(cái)方案 同時(shí)在對(duì)方的不斷修正中 滿足客戶長(zhǎng)期的 不斷變化的財(cái)務(wù)需求
報(bào)考要求：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，只有通過培訓(xùn)的學(xué)員才有資格報(bào)名考試。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的，只要具備以下條件中的一條即可：
1 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
2 具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的，只要具備以下條件之一即可：
1 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上
2 取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上
3 取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作5年以上。
5 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職工作2年以上。
凡報(bào)考國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)的，只要具備以下條件中一條即可：
1 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職工作13年以上。
3 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱，連續(xù)從事本職工作10年以上。
4 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：以上所說并非嚴(yán)格死標(biāo)準(zhǔn)，工作年限只需要開工作情況說明，具體情況全國(guó)各地有所不同，如有問題歡迎并及時(shí)溝通，會(huì)給予合理指導(dǎo)和解決的辦法。
Chfp核心課程科目介紹：
1 開學(xué)典禮及理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)工作流程和要求
2宏觀經(jīng)濟(jì)分析 金融基礎(chǔ)
3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
4理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)計(jì)算機(jī)使用
5理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
6稅務(wù)基礎(chǔ)和稅收籌劃
7風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃
8現(xiàn)金規(guī)劃 消費(fèi)支出規(guī)劃
9教育規(guī)劃 退休養(yǎng)老規(guī)劃
10投資規(guī)劃
11財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
考試題型：
三級(jí) 理論知識(shí) 實(shí)操知識(shí) 題型 單選 多選 判斷 案例選擇題 不定向選擇題
考試時(shí)間 理論為90分鐘 實(shí)操為120分鐘
二級(jí) 理論知識(shí) 實(shí)操考試 綜合評(píng)審考試 題型同上
一級(jí) 同二級(jí)一樣 但綜合評(píng)審考試方面多了個(gè)方案評(píng)估和案例分析
2018【中級(jí)經(jīng)濟(jì)師】面授班
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