分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型為單選、多選，專業(yè)技能考試題型為單選，綜合評審題型為選擇題，上機作答。三門考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。
隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師是一種理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》正式發(fā)布。
一、認證價值
2006年理財規(guī)劃師的國家職業(yè)標準由勞動部頒布，《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書，認證特點突出性、實用性，結(jié)合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，全國通用，根據(jù)國家人事部、勞動保障部的規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個國家以及國際經(jīng)濟組織的認可?！吨腥A人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團證書性質(zhì)，不具備政府法定的認可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認。
二、學習收益
1．獲取國家法定職業(yè)資格認證，持證上崗--提升客戶信任度；
2．專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；
3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；
4．定期參與維克多理財精英沙龍，共享人脈資源和學習交流的機會；
5．合格學員進入維克多“理財專家?guī)臁?，享受推薦客戶和人才推薦機會。
三、報考對象
1．銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
2．證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3．保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
4．基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5．投資中介公司、公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；
6．提供理財?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊會計師、律師。
四、報考條件
助理理財規(guī)劃師（三級，具備以下條件之一者均可報考）
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上，經(jīng)過本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書者；
2、取得本職業(yè)四級職業(yè)資格證書后，從事本職業(yè)工作3年以上者；
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷畢業(yè)證者；
4、取得非本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學歷畢業(yè)證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；
5、具得非本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學歷畢業(yè)證，經(jīng)過本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得培訓結(jié)業(yè)證書者。
備注：大專以上學歷教育的本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的在學生允許在二年級下半學期；非本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的在學生，經(jīng)過本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得培訓結(jié)業(yè)證書者，可在三年級上半年參加三級職業(yè)技能鑒定。
理財規(guī)劃師（二級，具備以下條件之一者均可報考）
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上并取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書者；
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上者；
3、取得碩士及以上學歷畢業(yè)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上者；
４、取得大學本科學歷畢業(yè)證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上者；
５、取得大學?？茖W歷畢業(yè)證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上者。
高級理財規(guī)劃師（一級，具備以下條件之一者均可報考）
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上并取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書者；
2、取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上者。
五、課程特色
培訓目的：通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得國家職業(yè)理財規(guī)劃、從業(yè)資格證。
培訓內(nèi)容：與國際CFP考試及教學內(nèi)容接軌，并根據(jù)國家職業(yè)標準要求和中國的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟學、貨幣金融學基礎(chǔ)、會計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務(wù)操作課程。
授課師資：國內(nèi)知名教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。
六、考試方式
每年5月、11月，一年兩次全國統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型為單選、多選，專業(yè)技能考試題型為單選，綜合評審題型為選擇題，上機作答。三門考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。
七、報名材料
1、福建省職業(yè)技能鑒定申報表二張/人（必須貼考生照片，蓋報名單位公章）；
2、考生身份證（學生證）復印件二張/人；
3、考生學歷、學位證書、學信網(wǎng)電子注冊備案表復印件二張/人；
4、與所報考級別所需相應(yīng)等級的職業(yè)資格證書復印件；
5、有工作年限要求的需提供蓋有所在單位公章的工作證明；
6、考生2寸黑白照片四張，電子相片（相片小于20k，淺色背景），統(tǒng)考準考證統(tǒng)一使用電子相片。
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