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為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。根據(jù)國家標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財服務的人員。
《國家理財規(guī)劃師》全國統(tǒng)一考試的實施進一步標志著理財規(guī)劃師職業(yè)在國內已成為一個熱門職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
◎招 生 對 象
●銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
●證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
●保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
●投資中介公司、公司及經紀公司專業(yè)人員；
●提供理財?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊會計師、律師；
●從事收藏、典當工作的相關人員；
●對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
◎考核及證書頒發(fā)
●學員累積學時達到合格要求的，可獲得國家《理財規(guī)劃師培訓合格證書》；
●獲得國家《理財規(guī)劃師培訓合格證書》證書后，參加國家統(tǒng)一考試，合格者可獲得國家人力資源與社會保障部頒發(fā)的《理財規(guī)劃師》資格證書。
●考核之后兩個月公布成績，成績公布后兩個月頒發(fā)證書。
培訓級別：
國家理財規(guī)劃師三級
國家理財規(guī)劃師二級
參加對象及申報條件：
1、國家理財規(guī)劃師三級：（滿足以下條件之一即可報考）
◆ 本科學歷；從事本職業(yè)滿1年
◆ 大專學歷；從事本職業(yè)滿3年。
◆ 高中、中專學歷；從事本職業(yè)滿6年。
2、國家理財規(guī)劃師二級：（滿足以下條件之一即可報考）
◆ 本科學歷；從事本職業(yè)滿6年（年滿24周歲即可）。
◆ 大專學歷；從事本職業(yè)滿8年（年滿26周歲即可）。
◆ 高中、中專；從事本職業(yè)滿1 3年。
◆ 取得國家理財規(guī)劃師三級證書；從事本職業(yè)滿3年。
主修教材：
1、國家理財規(guī)劃師三級： 《基礎知識》、《國家理財規(guī)劃師三級技能》
2、國家理財規(guī)劃師二級： 《基礎知識》、《國家理財規(guī)劃師二級技能》
考試時間：每年5月 ，11月
證書頒發(fā)：
參加培訓和鑒定（考試）合格者，由勞動和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)相應等級的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》，實行統(tǒng)一編號登記管理和網(wǎng)上查詢。
國家理財規(guī)劃師考試一年分為兩次進行，根據(jù)《人力資源社會保障部關于做好2013年國家職業(yè)資格全國統(tǒng)一鑒定工作通知》獲悉，2013年上半年國家理財規(guī)劃師考試時間為5月18日至19日，下半年考試時間為11月16日至17日。更多考試時間及信息請關注本網(wǎng)站理財規(guī)劃師考試頻道考試動態(tài)欄目。
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