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為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國(guó)金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了國(guó)家職業(yè)資格鑒定專家委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)服務(wù)的人員。
《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師》全國(guó)統(tǒng)一考試的實(shí)施進(jìn)一步標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國(guó)內(nèi)已成為一個(gè)熱門職業(yè)。隨著金融市場(chǎng)全面對(duì)外開(kāi)放，混業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)已來(lái)臨。以貴賓理財(cái)為表的顧問(wèn)式金融行銷已成為銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
◎招 生 對(duì) 象
●銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
●證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
●保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
●投資中介公司、公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
●提供理財(cái)?shù)钠渌麑I(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
●從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
●對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
◎考核及證書(shū)頒發(fā)
●學(xué)員累積學(xué)時(shí)達(dá)到合格要求的，可獲得國(guó)家《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》；
●獲得國(guó)家《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》證書(shū)后，參加國(guó)家統(tǒng)一考試，合格者可獲得國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師》資格證書(shū)。
●考核之后兩個(gè)月公布成績(jī)，成績(jī)公布后兩個(gè)月頒發(fā)證書(shū)。
培訓(xùn)級(jí)別：
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)
參加對(duì)象及申報(bào)條件：
1、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：（滿足以下條件之一即可報(bào)考）
◆ 本科學(xué)歷；從事本職業(yè)滿1年
◆ 大專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿3年。
◆ 高中、中專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿6年。
2、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：（滿足以下條件之一即可報(bào)考）
◆ 本科學(xué)歷；從事本職業(yè)滿6年（年滿24周歲即可）。
◆ 大專學(xué)歷；從事本職業(yè)滿8年（年滿26周歲即可）。
◆ 高中、中專；從事本職業(yè)滿1 3年。
◆ 取得國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)證書(shū)；從事本職業(yè)滿3年。
主修教材：
1、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)： 《基礎(chǔ)知識(shí)》、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)技能》
2、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)： 《基礎(chǔ)知識(shí)》、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)技能》
考試時(shí)間：每年5月 ，11月
證書(shū)頒發(fā)：
參加培訓(xùn)和鑒定（考試）合格者，由勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《中華人民共和國(guó)職業(yè)資格證書(shū)》，實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)登記管理和網(wǎng)上查詢。
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試一年分為兩次進(jìn)行，根據(jù)《人力資源社會(huì)保障部關(guān)于做好2013年國(guó)家職業(yè)資格全國(guó)統(tǒng)一鑒定工作通知》獲悉，2013年上半年國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間為5月18日至19日，下半年考試時(shí)間為11月16日至17日。更多考試時(shí)間及信息請(qǐng)關(guān)注本網(wǎng)站理財(cái)規(guī)劃師考試頻道考試動(dòng)態(tài)欄目。
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