二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
證書(shū)價(jià)值
★ 我國(guó)金融系統(tǒng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn),銀行、保險(xiǎn)和證券等金融系統(tǒng)的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)取得該資格證書(shū);
★ 表明持有人已經(jīng)具備國(guó)家認(rèn)可的從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)水準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)資格;
★ 表明持有人已晉升為國(guó)家高級(jí)人才,證書(shū)持有人將享有晉升、調(diào)動(dòng)、出國(guó)等高級(jí)人才應(yīng)享有的各種待遇;
★ 是中國(guó)政府頒發(fā)的國(guó)家職業(yè)資格證書(shū),全國(guó)通用。在國(guó)際上得到一百多個(gè)國(guó)家以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。
報(bào)考條件
三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(滿足其中一條即可)
(1)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷,無(wú)工作要求
(2)具有其它專業(yè)專科及以上學(xué)歷,經(jīng)培訓(xùn)
(3)年滿24周歲,無(wú)學(xué)歷、無(wú)工作要求
二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(滿足其中一條即可)
(1)年滿31周歲,無(wú)學(xué)歷要求
(2)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,工作滿3年以上
(3)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷,工作滿5年
(4)取得助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū),工作滿4年以上
(5)取得碩士及以上學(xué)歷,工作滿2年以上
一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(滿足其中一條即可)
(1)年滿37周歲,無(wú)學(xué)歷要求
(2)取得理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后,工作滿3年以上
課程大綱
1、理財(cái)規(guī)劃工作流程和要求 2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
3、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì) 4、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃
5、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 6、稅收籌劃 、稅收基礎(chǔ)
7、投資規(guī)劃、 綜合理財(cái) 8、退休養(yǎng)老規(guī)劃