二級理財規(guī)劃師
證書價值
★ 我國金融系統(tǒng)個人理財業(yè)務(wù)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn),銀行、保險和證券等金融系統(tǒng)的個人理財業(yè)務(wù)人員都應(yīng)取得該資格證書;
★ 表明持有人已經(jīng)具備國家認(rèn)可的從事理財規(guī)劃的專業(yè)水準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)資格;
★ 表明持有人已晉升為國家高級人才,證書持有人將享有晉升、調(diào)動、出國等高級人才應(yīng)享有的各種待遇;
★ 是中國政府頒發(fā)的國家職業(yè)資格證書,全國通用。在國際上得到一百多個國家以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。
報考條件
三級理財規(guī)劃師(滿足其中一條即可)
(1)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷,無工作要求
(2)具有其它專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)培訓(xùn)
(3)年滿24周歲,無學(xué)歷、無工作要求
二級理財規(guī)劃師(滿足其中一條即可)
(1)年滿31周歲,無學(xué)歷要求
(2)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,工作滿3年以上
(3)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷,工作滿5年
(4)取得助理理財規(guī)劃師證書,工作滿4年以上
(5)取得碩士及以上學(xué)歷,工作滿2年以上
一級理財規(guī)劃師(滿足其中一條即可)
(1)年滿37周歲,無學(xué)歷要求
(2)取得理財規(guī)劃師證書后,工作滿3年以上
課程大綱
1、理財規(guī)劃工作流程和要求 2、會計基礎(chǔ)、財務(wù)基礎(chǔ)
3、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì) 4、現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃
5、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 6、稅收籌劃 、稅收基礎(chǔ)
7、投資規(guī)劃、 綜合理財 8、退休養(yǎng)老規(guī)劃